نسبت ریسک به پاداش یا سود به ضرر

اصول معامله گری | معامله گر

نسبت ریسک به پاداش یا سود به ضرر

دیدگاه خود را بنویسید

سلام
اتفاقا بسیار مقاله مفید و سودمندی بود.
دوستان باید به مطالعه کردن عادت کنند.

با عرض تشکر برای زحماتتون
لطفا مقالات را کوتاه تر و با زبانی راحتتر بیان کنید
انسان امروز بهتر میتواند مقالات کوتاه را بفهمد و حضم کند
سپاس

سلام. ممنون از انتقاد سازنده‌ی شما. در حال بازنویسی مقالات هستیم

یو اس جی

روبوفارکس

ارانته

آمارکتس

آلپاری

اچ وای سی ام

کوکوین

کوینکس

نوبیتکس

بینگ ایکس

اکسیر

والکس

«ایران بروکر» به معامله‌گران محترم کمک می‌کند بتوانند توانایی‌های معاملاتی خود را ارتقا دهند و پس از بررسی و مقایسه انتخاب‌ صحیحی در رابطه با سرمایه‌گذاری داشته باشند و بتوانند بستر مناسبی را برای معاملات خود انتخاب نمایند.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

معامله در بازارهای مالی دارای ریسک بسیار بالایی است. اکثر افراد در بازارهای مالی سرمایه‌ی خود را از دست می‌دهند. مسئولیت سود و ضرر هرکس با خود اوست. ما هیچ صرافی یا بروکری را تأیید کامل نمی‌کنیم. تمامی کارگزاری‌ها اشکالات و نواقصی دارند. مراقب سرمایه‌ی خود باشید.

این وبسایت در راستای قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند.

سلب مسئولیت: کلیه مطالب، مقالات، آموزش‌ها، تحلیل‌های ارائه شده در وبسایت “ایران بروکر” متضمن هیچ پیشنهاد معاملاتی‌ای نیست و صرفا جنبه‌ی مطالعاتی و اطلاع‌رسانی دارد. این وبسایت نسبت به ضرر و زیان احتمالی افراد هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری مطمئن شوند که تجربه و دانش کافی را دارند. بیشتر بخوانید

© انتشار و کپی‌برداری از مطالب سایت بدون ذکر منبع و لینک‌دهی ممنوع است. کلیه مطالب منتشر شده در وبسایت متعلق به “ایران بروکر” است.

چرا ابتدا عرضه اولیه های سودده را می فروشیم؟ حد ضرر عدد رند باشد یا غیررند؟ چرا به حد ضرر وفادار نیستیم؟

تعیین حد سود و حد ضرر از قوانین اولیه خرید و فروش سهام است که معامله گران قبل از ورود به یک سهم آن را تعیین می کنند. اما قطعا برای شما هم پیش آمده که به حد ضرر خود پایبند نباشید! چرا به حد ضرر وفادار نیستیم؟ در گفتگو با ثاراسادات میران مدرس مالی رفتاری به این پرسش پاسخ داده ایم.

به گزارش نبض بورس، بازار این روزها خرسی است و تا جایی که چشم کار می کند بر روی نقشه بازار رنگ قرمز است و دیگر هیچ. در بازار خرسی و با چند روز منفی های پیاپی بی شک حد ضرر خیلی از سهامداران فعال خواهد شد و حالا آن ها بر سر دو راهی خروج یا تحمل ضرر بیشتر قرار می گیرند! اما نتیجه چیست؟ در بسیاری مواقع تحمل ضرر بیشتر!بدین مفهوم است که حد ضرر در نظر گرفته شده قبلی، رعایت نشده است. پرسش اصلی این است که چرا این اتفاق می افتد؟

حتی هورمون ها در تصمیم گیری انسان موثرند!

ثاراسادات میران تحلیلگر، کارشناس، نسبت ریسک به پاداش یا سود به ضرر مدرس و پژوهشگر مالی رفتاری در گفتگو با خبرنگار نبض بورس در پاسخ به این پرسش گفت: از نظر اقتصاد عامل به حرکت در آوردن بازار، نظام عرضه و تقاضا است و از دیدگاه مالی رفتاری این ترس و طمع که بازارها را به حرکت در می آورد. ترس و طمع یک امر درونی است و هر کندلی که بر روی بازار شکل می گیرد به نوعی بیانگر خرید و فروش های واقعی معامله گران است و نمایانگر رد پای تصمیمات و در پی آن اقداماتی است که تک تک افراد در بازارهای مالی اخذ کرده اند.

میران ادامه داد: این تصمیمات سرچشمه های متفاوتی دارد که به نوعی از ناخودآگاه تا خودآگاه انسان ها را در بر گرفته نسبت ریسک به پاداش یا سود به ضرر است و از سوگیری ها، فرهنگ، تربیت، آموزش، اجتماع، شرایط اقتصادی وحتی جغرافیا و عوامل بسیار گسترده ای دیگر در این تصمیم گیری ها دخیل هستند. حتی از دیدگاه اقتصاد عصبی، مطرح می شود که هورمون های عصبی انسان ها در تصمیم گیری ها ما دخیل می باشند؛ مانند سروتونین که با دریافت پاداش ترشح آن افزایش می یابد. بنابراین عوامل بسیار ی در تصمیم گیری معامله گران دخیل اند و باید به این نکته توجه کنیم که ما به عنوان انسان دارای اراده هستیم و قادریم تا ترس و طمع را به کنترل درآوریم.

یک مثال: چرا هنگام نیاز به نقدینگی، ابتدا به سراغ عرضه اولیه ها می رویم و یا سهام سودده در پرتفوی خود را می نسبت ریسک به پاداش یا سود به ضرر فرشیم؟

این کارشناس بازار سرمایه با یک مثال گفتگو را ادامه داد و اظهار داشت: فرض کنید شما به یک مبلغی احتیاج دارید و تصمیم گرفته اید که این مبلغ را از فروش سهامتان تامین کنید. به سراغ فروش عرضه اولیه ها می روید ؛ معمولا این عرضه های اولیه کوچک و سودده هستند و این در حالی است که می نسبت ریسک به پاداش یا سود به ضرر دانید یکی از قوانین اصلی دنیای معامله گری این است که جلوی ضررهایت را بگیر و به سودهات اجازه رشد بده! اما پرسش اینجاست که این سود من هر چقدر هم کوچک باشد چرا باید جلوی رشد آن را بگیرم و آن را بفروشم؟و یا ممکن است حتی عرضه اولیه نداشته باشید اما فروش سهام برای تامین مبلغ مورد نیاز را از سهام سودده شروع کنید.

میران ادامه داد: این دیدگاه وجود دارد که این عرضه اولیه ها کوچک هستند و و برای کسب سود مطلوب زمان بیشتری را به خود اختصاص می دهند و یا اینکه این سهم سودش را کرده است و از این سهم های در سود می فروشم و به سهام زیان ده اجازه می نسبت ریسک به پاداش یا سود به ضرر دهم که کم کم به نقطه اول خود بازگردند. و دست به توجیهاتی از این قبیل می زنیم که که بالاخره این سهم به قیمتی که خریدم باز می گردد! یا بهتر است که به جای 20 درصد زیان در 15 درصد زیان بفروشم و این توجیه یک توجیه غیرمنطقی است.

قبل از هر چیزی، میزان ریسک پذیری خود را بسنجید!

این مدرس مالی رفتاری افزود: قبل از هر چیزی میزان ریسک پذیری خود را بسنجید. فرد قبل از اینکه وارد بازار سرمایه شود باید از میزان ریسک پذیری خود به طور دقیق اطلاع و آگاهی داشته باشد. بداند که قدرت پذیرش ریسک او تا چه حد است؟ ریسک پذیری که توسط تست های معتبر سنجیده شده باشد و نه ریسک پذیری که فرد از خودش متصور است! وی اظهار داشت: عوامل متعددی هم در ریسک پذیری فرد تاثیر دارند مانند سن، تاهل و تجرد، شرایط زندگی، شغل، جنسیت و . . بد نیست بدانیم که مردان از زنان و افراد مجرداز متاهل ها ریسک پذیرتر هستند، و میزان پذیرش ریسک با سن افراد در ارتباط است بدین نعنا که با بالا رفتن سن میزان پذیرش ریسک در افراد کاهش می یابد.

بر مبنای ریسک پذیری حد ضرر برای سهام خود بگذارید!

تاثیر اعداد رند بر محدوده حد سود و حد زیان!

این کارشناس بازار سرمایه افزود: بعد از تعیین میزان ریسک پذیری، قبل از ورود به معاملات برای آن محدوده حد زیان را تعیین می کنیم.

میران در ادامه گفت: معامله گران، غالبا به دلایل بسیار و سوگیری هایی ،به حد ضرر خود وفادار نمی باشند. وی افزود: حواسمان باشد که اعداد از لحاظ میزان روندی می توانند بر روی روان انسان ها تاثیر بگذارند. افرادی که دانش مالی رفتاری را مطالعه کرده اند، آموخته اند که بهترین حالت جهت تعیین محدوده سود و زیان این است از تعیین چنین محدوده ایی در روندهای قیمتی روند بپرهیزند. به عنوان مثال اگر من حد ضرر خود را بر روی 1800 تومان یا 1850 تومان و یا 2000 تومان بگذارم باید بدانم که این عدد؛ عددی است که تحلیلگران خبره و هم تحلیلگران تازه کار، آنرا مشاهده کرده اند. پس این عدد، یک عدد روندی است که از نظر روانی ممکن است ما را تحت تاثیر قرار دهد اما باید بدانیم که ما به عنوان کسی که دانش مالی رفتاری را کسب کرده از این عدد دور خواهیم بود و می دانیم که بسیاری از افراد این عدد را دیده اند و بنابراین حد سود و حد ضرر خود را یک عدد غیرروند و نزدیک به محدوده های مورد نظر لحاظ خواهیم کرد؛ و به سمت ریسک پذیری خودمان آن عدد را تعیین می کنیم.

میران گفت: خب تا اینجا می دانیم یک حد سود و یا ضرری وجود دارد و از قوانینی است که باید بدانم چه در بازارهای مالی ایران و چه خارج از ایران موقعیتی را در سمت خرید یا فروش می گیرم، بهترین کار این است که بدانم تا کجا برای خودم حد سود قایلم و یا حد زیان خود را بر چه مبنایی قرار داده ام.

چرا به حد ضرر وفادار نیستیم؟

این مدرس مالی رفتاری اظهار داشت: ما معمولا به سودهای خود اجازه رشد می دهیم پس از رسیدن به حد سود می باست مجددا آنرا مورد بررسی و بازنگری قراردهیم اما؛ چرا وقتی در ضرر فرو می رویم نمی توانیم به محدوده حد ضرر خود پایبند باشیم و آنرا رعایت کنیم ؟ مشاهده شده که مدام در باتلاق ضرر فرو میرویم و دائما فکر کنیم که از این محدوده ممکن است باز گردد و اوضاع آن بهتر می شود و به جای 15 درصد ضرر با 10 درصد ضرر آن را می فروشیم.

میران گفت: اینجا همان نقطه چالشی است که در اقتصاد کلاسیک انسان را عقلایی فرض می کنند و در دانش مالی رفتاری انسان را نرمال و عادی (نه غیرعقلایی) فرض می کنند.

وی ادامه داد: ما از مغز در تصمیم گیری ها به اسم مغز خطاساز یاد می کنیم. به این علت مغز خطاساز که چون خیلی از واقعیت ها را می دانیم اما یادآوری خطاهایی که در گذشته انجام دادیم را به نوعی برای ما مختل می کند با این ادله که بقا و حفظ ما الزامی است و همچنین انسان ها از زیان گریزان هستند و زیان گریزی یکی از خصیصه های بارز انسان ها در بازارهای مالی است. و به این دلیل که انسان ها زیان گریز هستند و پذیرش شکست برای آن ها دشوار است تمایل ندارند در زیان یک سهمی را ببندند و همواره هدفشان این است که در بازارهای مالی سهمی را که دارند با سود آن را به پایان برسانند. پس بنابراین بخاطر حس زیان گریزی انسان ها که بعدها به آن می پردازیم و یکی از نظریه های مهمی است که به آن پرداخته شده است که انسان ها در منطقه زیان ریسک پذیری بالاتری دارند و در منطقه سود ریسک پذیری پایین تری دارند. این بدان معناست که انسان ها در منطقه زیان تحمل زیان بیشتر را دارند به این دلیل که مایل نیستند سهم خود را در زیان ببندند و دوست دارند یا از زیان کم کنند و یا به صفر برسانند اما در منطقه سود تلاش می کنند هر چه زودتر به این موقعیت پایان دهند و از سهمی خارج شوند.

راه حل چیست؟ لطفا ۱۲۰ ساعت معامله نکنید!

راه حل این است که دفتر معاملاتی تهیه کنیم و این کار به ما کمک می کند که از خطاهای ذهن خطاساز جلوگیری کنیم. من اگر دفتر ثبت معاملات داشته باشم در کنار این ثبت معاملات می توانم خطاهایی را که مرتکب شدم و زیان هایی را که به موقع جلوی آن ها را نگرفتم و حد ضررهایی را که رعایت نکردم را ثبت کنم و حواسم باشم که بابت آن ها به خودم تلنگری بزنم و تذکری بدهم و تنبیه ای در نظر بگیرم. همان طوری که من در معاملاتی که در سود می روند باید به خودم پاداش بدهم باید به معاملاتی که در زیان می روند هم تنبیه ای در نظر بگیرم. این تنبیه و جریمه می تواند مبنی بر این باشد که من یک مدتی معامله نکنم و یا مدتی فقط به صورت دِمو معامله کنم.

وی در انتها گفت: وقتی ما وارد زیان می شویم به نوعی دچار از دست دادن می گردیم و هر از دست دادنی موجب ایجاد حس غم در انسان می شود و این حس غم، ماندگارترین حسی است که در انسان ها وجود دارد و هورمون ها به آن علائم نشان می دهند و در بدن ماندگار است. هورمونی در بدن که نسبت ریسک به پاداش یا سود به ضرر پس از هر از دست دادنی منجر به غم می شود 120 ساعت ماندگاری دارد.

این مدرس مالی رفتاری گفت: بهترین تنبیه ای که من می توانم برای خودم در نظر بگیرم پس از رعایت نکردن حد ضرر، این است که 120 ساعت دست به هیچ نوع معامله ای نزنم و فقط دارایی هام رصد کنم و به حد سود نسبت ریسک به پاداش یا سود به ضرر و ضررهایی که گذاشته ام پایبند باشم. (اینستاگرام: مالی رفتاری)

تلگرام نبض بورس | اینستاگرام نبض بورس

آموزش اندیکاتور Lot Size Calculator

اندیکاتور Lot Size Calculator یک اندیکاتور رایگان برای MT4 است که به سرعت اندازه لات صحیح را برای استفاده در معامله محاسبه می کند. از آنجایی که مدیریت ریسک یکی از مهمترین جنبه های تجارت است، این ابزاری است که شما می خواهید در میان ابزارهای معاملاتی خود داشته باشید.

بنابراین اگر می خواهید با این اندیکاتور فارکس آشنا شوید و با استفاده از آن میزان لات مناسب را اندازه گیری کنید تا بتوانید در معاملات خود مدیریت ریسک صحیح داشته باشید تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

اندیکاتور فارکس:	Lot Size Calculator
پلتفرم معاملاتی:	این اندیکاتور توسط MT4,MT5 پشتیبانی می شود.
رایگان:	بله رایگان - بدون نیاز به خرید/مجوز.
ابزارهای متعدد:	می توانید از این ابزار با چندین جفت و دارایی استفاده کنید.
چندین دستگاه	می‌توانید این نرم‌افزار را روی هر تعداد دستگاهی که می‌خواهید تنظیم کنید.

سرفصل های آموزشی

همانطور که در جدول بالا مشاهده می‌کنید اندیکاتور Lot Size Calculator فقط برای پلتفرم معاملاتی متاتریدر طراحی شده است. بنابراین در سایر پلتفرم های معاملاتی قابلیت اجرا ندارد و شما می توانید پس از دانلود آن را در پلتفرم MT4 اجرا کنید.

این اندیکاتور رایگان است و شما برای استفاده از آن نیازی نیست هزینه ای پرداخت کنید،در ادامه این مقاله لینک دانلود رایگان این اندیکاتور به علاوه آموزش نصب آن را قرار داده ایم که می توانید مشاهده کنید.

همچنین شما می توانید از این اندیکاتور در دارایی های مختلف مانند انواع جفت ارزها استفاده کنید و در دستگاه های مختلف قابل مشاهده است که از مزایای این اندیکاتور به شمار می رود.

معرفی اندیکاتور Lot Size Calculator

محاسبه حجم زیاد در متاتریدر معمولاً کاری آسان نیست و محاسبه آن مستلزم صرف وقت زیادی می باشد، اما بسیار مهم است. متاتریدر روش سریعی برای محاسبه اندازه موقعیت ارائه نمی دهد، بنابراین معمولاً یک معامله گر باید چندین محاسبات را به صورت دستی انجام دهد.

زمانی که سفارشی را ارسال می کنید، از قبل باید اندازه لات برای معامله را بدانید و نسبت به آن آگاه باشید. بنابراین در این مورد، باید آن را به صورت دستی با استفاده از فرمول به اشتراک گذاشته شده در راهنمای نحوه محاسبه اندازه موقعیت در MQL4 محاسبه کنید.

یک جایگزین این است که از یک ابزار آنلاین استفاده کنید، که واضح است که سریعترین راه برای انجام این کار نیست. اندیکاتور Lot Size Calculator ابزاری آسان و سریع برای محاسبه اندازه موقعیت در MT4 و مشاهده اندازه لات و نسبت ریسک به پاداش است.اندیکاتور Lot Size Calculator برای MT4 ابزاری عالی برای محاسبه آسان اندازه موقعیت برای معامله است.

1. اولویت های مدیریت ریسک خود را تنظیم کنید.
2. درصد ریسک را انتخاب کنید.
3. Stop-loss و Take-Profit را بر اساس امتیاز یا قیمت پیکربندی کنید.
4. با کشیدن خطوط روی نمودار، استاپ ضرر و سود را تنظیم کنید.
5. فورا زیان و سود احتمالی را مشاهده کنید.
6. اندازه موقعیت ایده آل را برای برآورده کردن مدیریت ریسک خود محاسبه کنید.
7. به نسبت پاداش ریسک برای معامله مراجعه کنید
8. این ابزار معاملاتی به شما امکان می دهد عملیاتی را انجام دهید که معمولاً آنقدر سریع نیستند و استفاده از آن بسیار ساده است.

این ابزار معاملاتی به شما امکان می دهد عملیاتی را انجام دهید که معمولاً آنقدر سریع نیستند و استفاده از آن بسیار ساده است. رابط گرافیکی تا حد امکان ساده طراحی شده است. این اندیکاتورهمچنین به شما امکان می دهد پایه محاسبه، درصد و مقداری را که برای محاسبه انعطاف پذیر در معرض خطر قرار می دهید تغییر دهید.

دانلود Lot Size Calculator

برای دانلود رایگان اندیکاتور Lot Size Calculator برای MT4 می توانید از این لینک استفاده کنید:

MQLTA-MT4-Lot-Size-Calculator.zip

برای نصب نشانگر MT4 Draw Grid، لطفاً دستورالعمل‌های زیر را دنبال کنید:

➥ ماشین حساب اندازه لات MQLTA MT4 را دانلود کنید یا فایل آرشیو اندیکاتور را دانلود کنید. پوشه داده MetaTrader 4 را باز کنید (از طریق File→ Open Data Folder).
پوشه MQL4 را باز کنید. تمام پوشه ها را از بایگانی مستقیماً در پوشه MQL4 کپی کنید. متاتریدر 4 را مجدداً راه اندازی کنید یا با کلیک راست بر روی زیرپنجره Navigator پلتفرم و انتخاب Refresh، فهرست اندیکاتورها را بازخوانی کنید.

مدیریت ریسک

چه در بازار فارکس، سهام، شاخص‌ها، کالاها یا هر ابزار دیگری معامله کنید، بر کسی پوشیده نیست که مدیریت ریسک اساسی است. مدیریت ریسک شامل مجموعه‌ای از قوانین است که می‌تواند حساب شما را از رویدادهای غیرمنتظره ایمن نگه دارد. در طول فعالیت های معاملاتی خود با دوره های کاهش سرمایه مواجه خواهید شد. با دفعات متوالی از دست دادن مواجه خواهید شد.

استفاده از مدیریت صحیح ریسک می تواند تفاوتی بین نابود کردن حساب شما ایجاد کند یا خیر. همچنین، مدیریت ریسک اغلب بارزترین تفاوت بین یک معامله گر موفق و یک آماتور است. مدیریت ریسک شامل مفاهیمی مانند: توقف ضرر، اندازه موقعیت و نسبت ریسک به پاداش می‌شود.

توقف ضرر یک قیمت یا فاصله ای از قیمت باز است که در آن می خواهید از معامله خارج شوید. دستور توقف ضرر آخرین تماس شما برای خروج از معامله است و تقریباً بخشی از هر استراتژی و معامله ای است که اجرا می کنید. بنابراین، اگر در معامله ای هستید و قیمت بر خلاف آن حرکت می کند، قیمتی وجود دارد که معامله بسته می شود و ضرر متوجه می شود. به عنوان یک قاعده کلی، باید قبل از ورود به معامله، استاپ ضرر را تعریف کنید.

یکی از محبوب ترین قوانین مدیریت ریسک این است که در هر معامله تنها درصد کمی از کل حساب خود را سرمایه گذاری کنید. این برای جلوگیری از نابود شدن حساب شما در زمان از معاملات از دست دادن است.به عنوان مثال، اگر با هر معامله 25 درصد از حساب خود را به خطر بیندازید، پس از 4 معامله شکست خورده، تقریباً چیزی برای شما باقی نمی ماند. اگر تنها از 2.5 درصد ریسک استفاده کنید، پس از 4 معامله باخت، همچنان بیش از 90 درصد از موجودی نسبت ریسک به پاداش یا سود به ضرر خود را در دسترس خواهید داشت.

مطمئناً اگر معاملات برنده بودند، سود بیشتر می شد، اما مهم است که برای تعداد بالای معاملات بازنده پشت سر هم آماده باشید. هنگامی که در مورد قیمت توقف ضرر خود تصمیم گرفتید، می توان از آن در محاسبه اندازه لات یا اندازه موقعیت برای معامله استفاده کرد. عامل دیگری که باید برای محاسبه اندازه لات برای معامله در فارکس یا دارایی دیگر در نظر گرفت، مقداری است که مایل به ریسک هستید.

بسته به آمار استراتژی خود، معمولاً نباید بیش از 1٪ تا 5٪ از موجودی خود را در یک معامله به خطر بیاندازید. احتمالاً می دانید که یک قانون رایج این است که حداکثر 2٪ از حساب خود را به خطر نسبت ریسک به پاداش یا سود به ضرر بیندازید. وقتی روی استراتژی، ریسک و استاپ ضرر خود تصمیم گرفتید، می توانید اندازه لات را محاسبه کنید.

نسبت ریسک به پاداش

یکی دیگر از جنبه های مهم هر تجارت یا استراتژی، نسبت ریسک به پاداش است. نسبت ریسک به پاداش نشان دهنده نسبت بین سود و زیان مورد انتظار در معامله است. اگر نسبت ریسک به پاداش 2 را مشاهده کردید به این معنی است که برای به دست آوردن 2 دلار 1 دلار در معرض خطر هستید.

به عنوان مثال، استاپ ضرر را برای یک معامله روی 100 پیپ و سود برداشت را روی 200 پیپ تنظیم می کنید – این نسبت ریسک به پاداش 2 است. با این اندیکاتور می توانید به راحتی استاپ ضرر و سود را مستقیماً از پنل تنظیم کنید و سپس سطوح روی نمودار را تنظیم کنید. نمودار تعاملی است و می توانید خطوط را جابه جا کنید تا سطوح را مطابق با آن تنظیم کنید.

اگر یک توقف ضرر تنظیم کنید، Lot Size Calculator برای MT4 فوراً حجم را برای برآورده کردن شرایط مدیریت ریسک محاسبه می‌کند. توقف ضرر را می توان به عنوان فاصله از قیمت باز یا به عنوان یک سطح قیمت مطلق تنظیم کرد. اگر هم توقف ضرر و هم سود برداشت را تنظیم کنید، این اندیکاتور نسبت ریسک به پاداش را به شما نشان می دهد. اگر بخواهید بررسی کنید که آیا تجارت قوانین استراتژی شما را برآورده می کند، این بسیار مفید است.

هنر معامله گری در بورس

برای معامله در بورس و هر جای دیگری نیاز به رعایت اصولی است که به ما کمک می کند تا احتمال شکست خود در معامله را به شدت کاهش داده و ضرر خود را به حداقل برسانیم. این اصول سبب می شوند تا همچون بسیاری دیگر ثروتی را که در اثر کار و تلاش سالیان اندوخته ایم، با سرمایه گذاری نادرست، از دست ندهیم. با ما همراه باشید تا با اصول و به قولی فوت های کوزه گری بورس و بازار سرمایه آشنا شویم و هنر معامله گری در بورس را بشناسیم.

مزایا و معایب شغل معامله گری

قبل از اینکه وارد بحث آموزش اصول سرمایه گذاری در بازار بورس شویم، خوب است تا با مزایا و معایب این کار آشنا شده و با چشم باز تری به بررسی آن بپردازیم.

مزایای معامله گری

• آزادی مکان و زمان کار
• امکان شروع با سرمایه پایین
• عدم نیاز به دارا بودن شرایط خاص ( مانند مدرک تحصیلی و…)
• نقدشوندگی بالای سرمایه نسبت به سایر روش‌ها
• پتانسیل کسب سود بالا

معایب معامله گری

• نیاز به انضباط، پیگیری و یادگیری مداوم
• احتمال بالای زیان و از دست دادن سرمایه
• استرس و آسیب‌های ناشی از کار طولانی با کامپیوتر
• وجود تحریم‌ها و دردسرهای ناشی از آن ( برای ایرانیان)

نکاتی حیاتی در شغل معامله گری

حال که با مزایا و معایب این شغل آشنا شدیم، زمان آن رسیده تا به آموزش اصولی بپردازیم که احتمال شکست در معاملات را کاهش می دهند.

اصول معامله گری | معامله گر

معاملات خود را در بهترین زمان ممکن انجام دهید!

دقت داشته باشید که با ثبت سفارشات خود در سامانه های معاملاتی در حقیقت دارید به نوسانات قیمتی دامن زده و سبب افزایش آن ها می شوید. بهتر است قبل از آغاز خرید و فروش، 15 الی 20 دقیقه به بررسی بازار بپردازید و سپس کار خود را آغاز کنید. پیشنهاد می کنیم که خرید و فروش های خود را در ساعات میانی بازار که نوسان قیمت کم تر است انجام دهید؛ درست که در ساعات پایانی فرصت های معاملاتی زیادی وجود دارد، اما خرید و فروش در این فرصت ها کاری ظریف و نیازمند به تجربه بوده و مناسب معامله گران تازه کار نمی باشد.

نسبت به سودها واقع بین باشید!

ممکن است شما یک استراتژی درست داشته باشید اما تعدادی از معاملاتتان هم با شکست مواجه شود. این شکست ها الزاما به معنی غلط بودن استراتژی شما نیست! بر اساس بررسی های آماری، اکثر معامله گران موفق، فقط 50 تا 60 درصد معاملات خود را برنده شده و 40 درصد باقی مانده را متحمل ضرر می شوند. راز موفقیت آن ها رعایت نسبت ریسک به پاداش است که سبب می شود در نهایت سود بیشتری را برنده شوند. باید در نظر داشته باشید که ضرر احتمالی در هر معامله حداکثر 1 تا 2 درصد از کل سرمایه شما باشد.

خونسرد باشید!

کنترل احساسات در بازار سرمایه می تواند راض پیروزی شما در معاملاتتان باشد! باید مراقب باشید تا امید به سود بیشتر، ریسک معاملات شما را از 1 تا 2 درصد کل سرمایه تان بیشتر نکند یا ترس بیش از اندازه مانع ریسک کردن شما نشود! در طی زمانی که به صورت روزانه تحت تاثیر این چنین احساساتی قرار می گیرید باید خونسردی خود را حفظ کرده و سعی کنید تا تمام تصمیمات شما بر اساس منطق و شواهد عینی باشد.

معرفی و بررسی سایت کارگزاری فارکس/ آموزش مرحله به مرحله

اگر بدون آموزش از بهترین سایت ها و مسترهای آموزش فارکس وارد این بازار شوید، آسیب جدی خواهید دید. به جای هدر دادن زمان و پول خود در ابتدا، توصیه می شود تجارت فارکس را زیر نظر یک مربی یاد بگیرید. در این مقاله سعی شده است ۱۰ سال تجربه کار با کاربران مختلف بازارهای مالی به ویژه کاربران بازار فارکس را برای شما ترسیم کنیم. در ادامه این مقاله با ما همراه باشید تا مرحله به مرحله فارکس را به شما آموزش دهیم.

دوره های فارکس

بازار ارز یا فارکس (Foreign Exchange market) به معنای مبادله پول خارجی است. در فارسی به پول خارجی ارز می گویند. ساده ترین تعریف به معنای خرید و فروش کالا یا خدمات توسط شرکت ها و دولت ها، هزینه های سفر یا سرمایه گذاری در شرکت هایی است که از ارز خارجی استفاده می کنند.

در بازار ارز تمامی بانک ها، موسسات مالی بزرگ، شرکت های چند ملیتی، کارگزاران، شرکت های بیمه و… با ارزهای مختلف مانند دلار آمریکا، یورو، پوند و… را معامله می کنید.

شناختن ۶ ویژگی های بازار فارکس

• کارمزد پایین تراکنش
• نقدینگی بالا در بازار
• دسترسی آسان و سریع به بازار
• معامله در ۲۴ ساعت شبانه روز قابل انجام است.
• هر دو طرف بازار قابل معامله است.
• تعیین حد سود و زیان

چگونه یک معامله گر خوب فارکس شویم؟

می توانید تصور کنید که برای حرفه ای شدن در بازار فارکس سال ها تجربه لازم است. اما بهتر است این واقعیت را بدانیم که حتی برخی از معامله گران با تجربه متحمل ضرر شدند. قبل از معامله در هر بازاری ابتدا باید دانش کافی را کسب کرده باشید. می توان آن را به صورت رایگان یا با شرکت در کلاس فارکس زیر نظر یک معلم مجرب فرا گرفت. هر آنچه که مربوط به بازار فارکس است را در کوتاه ترین زمان و در بهترین زمان به دست خواهید آورد.

داشتن مدیریت سرمایه در بازار

تفاوت فردی که همه تحلیل ها را به درستی یاد می گیرد و استفاده می کند و سود می برد و فردی که با همان سطح دانش وارد فارکس می شود و ضرر می کند همین مفهوم مدیریت پول است. استراتژی های مدیریت سرمایه باید قبل از افتتاح هر کسب و کاری در نظر گرفته شود. پس از باز شدن یک تراکنش، اکثر رویدادها قابل بازگشت نیستند.

با فرمول مدیریت سرمایه مناسب، نسبت ریسک به پاداش مناسب را برای هر معامله پیدا خواهید کرد و سود مثبت را حفظ خواهید کرد. هرگز تحت هیچ شرایطی مدیریت سرمایه را دست کم نگیرید. با تعیین حد سود و زیان که برای هر معامله مناسب است. شما می توانید اعتماد به نفس خوبی در آینده داشته باشید. بسته به استراتژی ای که برای معامله در فارکس انتخاب می کنید، باید نسبت ریسک به پاداش متفاوتی را در نظر بگیرید.

اگر تجارت شما بر اساس استراتژی اسکالپ است، نسبت ۱:۱ ممکن است با نیازهای شما مطابقت داشته باشد و اگر می‌خواهید با استراتژی نوسانی در بازار فارکس معامله کنید، نسبت ۱:۲ بهترین برای شما است. هنگام ورود به بازار فارکس، می توانید روی یک حساب آزمایشی کار کنید. ورود به ارز خارجی لزوماً با معامله در یک حساب واقعی همزمان نیست. استراتژی های مدیریت سرمایه را در معاملات خود دریافت کنید و سپس به تدریج وارد دنیای حساب واقعی و فارکس شوید.

معامله در بازار به صورت بلند مدت یا کوتاه مدت

صبر در فارکس ضروری است بسیاری از معامله گران صبور نیستند و می خواهند هر چه زودتر معامله خود را ببندند، اما دسته دوم معامله گرانی هستند که تجارت طولانی مدت دارند و تجارت را برای چندین روز باز نگه می دارند.

چه نوع سبک معاملاتی برای ما بهتر و پر سود می باشد؟

روش های مختلفی برای تحلیل تکنیکال وجود دارد. از انواع روش های معاملاتی در بازار ارز مالی می توان به تحلیل قیمت اکشن اشاره کرد. در فارکس تمامی تکنیک های معاملاتی به شما آموزش داده می شود. پس از انتخاب این موارد، می توانید وارد جزئیات شوید و متوجه شوید که کدام جفت ارز بیشترین سود را دارند و در چه بازه زمانی رقم میخورد. در ادامه به آموزش قدم به قدم ورود به بازار فارکس کی پردازیم.

ثبت نام در بازار فارکس

اولین قدم ثبت نام شما در کارگزاری است. با انتخاب کارگزار مناسب، دیگر نگران بروکر های متقلب نباشید. ورود به بازار ارز کار سختی نیست. تنها کاری که باید انجام دهید این است که در این بازار ثبت نام کنید. برای پیدا کردن بهترین بروکر در بازار فارکس باید مراحل زیر رابه ترتیب طی کنید تا یک کارگزار مناسب و با سابقه بالا پیدا کنید.

انتخاب کردن یک بروکر مناسب:

اولین قدم برای شروع کار در فارکس، انتخاب کارگزار مناسب است. کاگزارها به معامله گران و افراد با سرمایه اندک اجازه کار در این بازار را می دهند، اما چگونه می توان یک بروکر قابل اعتماد پیدا کرد؟ برای یافتن بهترین بروکر فارکس به چند نکته توجه کنید:

داشتن اسپرد مناسب:

اسپرد مابه التفاوت قیمت خرید و فروش ارزی است و به عنوان کارمزد معامله به کارگزار تعلق می گیرد. در نتیجه، هر چه اسپرد بیشتر باشد، کمیسیون بیشتری باید پرداخت کنید. بنابراین سعی کنید بروکرهایی را پیدا کنید که اسپرد کمتری را از معامله گری متحمل شوند.

داشتن رگوله و قوانین معتبر:

کارگزاری که انتخاب می‌کنید باید توسط یکی از سازمان‌های نظارتی معروف در فارکس تنظیم یا تأیید شود. در این صورت می توانید مطمئن باشید که کارگزار کلاهبردار نیست و در صورت بروز مشکل با کارگزار سرمایه شما در خطر نخواهد بود.

داشتن اهرم مناسب برای معامله:

لوریج مبلغی است که یک کارگزار به شما اجازه می دهد تا با حجمی بیشتر از سرمایه اولیه خود معامله کنید. به عنوان مثال، با اهرم ۱:۱۰۰، می توانید ۱۰۰ دلار با سرمایه ۱ دلار معامله کنید. تغییرات قیمت در بازار فارکس بسیار کم است و اهرم ابزاری است که معامله گران می توانند از آن برای کسب سود بیشتر استفاده کنند.

انتخاب میزان اهرم به عهده شما است زیرا اهرم بیشتر به معنای ریسک بیشتر و در عین حال سود بیشتر است. اگر سرمایه بسیار کمی دارید، می توانید از اهرم بالاتری استفاده کنید، اما اگر سرمایه زیادی دارید و می خواهید در جفت ارزهای غیرعادی که نوسانات بیشتری دارند، سرمایه گذاری کنید، بهتر است از اهرم کمتری استفاده کنید. در نهایت، انتخاب اهرم به سبک معاملاتی شما بستگی دارد، بنابراین بروکری را انتخاب کنید که محدوده اهرمی مناسب برای معاملات شما داشته باشد.

دومین قدم یاد گرفتن اصطلاحات پایه در بازار فارکس:

پس از انتخاب بروکر و ورود به فارکس، اکنون باید مفاهیم اصلی بازار را به خوبی درک کنید.

• جفت ارز: جفت ارز یکی از مفاهیم کلیدی و اصطلاحات مهم در بازار فارکس است. معاملات در این بازارها به گونه ای است که هر ارز قیمتی دارد و با ارز دیگری مبادله می شود. این دو ارز مختلف که در برابر یکدیگر معامله می شوند، جفت ارز نامیده می شوند. به عنوان مثال، EUR/USD که یورو در برابر دلار است، یک جفت ارز در نظر گرفته می شود. به ارز سمت چپ این نسبت، ارز پایه نیز گفته می شود.

• اهرم: اهرم نوعی وام برای معامله گران فارکس است. در واقع شما می توانید با پولی بیشتر از سرمایه اولیه خود از طریق اهرم معامله کنید. به عبارت دیگر، کارگزاران به شما این امکان را داده اند که چندین برابر با موجودی خود وارد بازار سهام شوید. با استفاده از اهرم، با افزایش پتانسیل سود برای هر فرد، ریسک معامله نیز افزایش می یابد.

معامله گران می توانند از این اثرات اهرمی با توجه به نیازها و شرایط خود استفاده کنند یا معاملات خود را بدون اهرم (۱:۱) انجام دهند. این اعتبارات از سرمایه اولیه سه برابری شروع و تا هزاران برابر ادامه خواهد داشت. به عنوان مثال، وقتی یک معامله گر اهرم ۱:۱۰۰۰ را انتخاب می کند، با ۱۰۰۰ برابر موجودی خود وارد بازار شده است.

• اسپرد در بازار: Spread یکی از مهمترین اصطلاحات فارکس است. مفهوم اسپرد را می توان به این صورت توضیح داد که هر جفت ارز در بازار فارکس دارای دو قیمت متفاوت است (یکی قیمت درخواست خریدار و دیگری قیمت پیشنهادی فروشنده). این تفاوت قیمت را مابه التفاوت بازار می نامیم که مشابه مفهوم کارمزد در بورس ایران است. در واقع اسپرد هزینه ای است که معامله گران به ازای هر تراکنش می پردازند و کارگزاران درآمد خود را از این طریق به دست می آورند.

توجه داشته باشید که اسپرد پایین یکی از تاثیرگذارترین معیارها برای انتخاب بروکر است. در واقع هر چه اسپردهای بروکر کمتر باشد برای مشتریان جذاب تر است. زیرا آنها مجبور نیستند برای دسترسی به تراکنش ها مبلغ زیادی بپردازند.

• سوآپ یا بهره شبانه: به طور کلی، هنگام خرید یا فروش سهام، با یک کارگزار معامله می کنیم. برای اینکه این معاملات معتبر باشند، کارگزار باید همان مقدار اعتباری را داشته باشد که به ما می فروشد. از آنجایی که حجم معاملات روزانه در بازار فارکس بیشتر از مقداری است که یک کارگزار می تواند در حساب خود داشته باشد، کارگزاران با بانک ها قرارداد می بندند.

به عبارت دیگر، فروشندگان وام مورد نیاز خود را از طریق بانک دریافت می کنند و وام را می گیرند. بانک‌ها از بازرگانان می‌خواهند در پایان هر روز مبلغی را که به دست می‌آورند پرداخت کنند. خیر، اگر معاملات شما بیش از ۲۴ ساعت باز باشد، از شما خواسته می شود که به بانک سود پرداخت کنید. به این سود پرداختی «سوآپ» می گویند.

• پوزیشن در بازار فارکس: هر قرارداد خرید یا فروش که در بازار فارکس باز می کنید، پوزیشن نامیده می شود. به عنوان مثال، اگر نقره بخرید، به شما می گویند که در نقره پوزیشن باز دارید.

• مارجین: مارجین یکی از پرکاربردترین اصطلاحات در فارکس است و به معنای مقدار پولی است که در یک موقعیت یا معامله وجود دارد. در واقع وقتی حساب خود را باز می کنید و روشی را انتخاب می کنید، کارگزار حساب شما را طبق روش انتخابی اعتبار می دهد. به عنوان مثال، اگر گزینه ۱:۱۰۰ را برای یک حساب ۲۰۰۰ دلاری انتخاب کنید، نسبت ریسک به پاداش یا سود به ضرر در این زمان می توانید ۲۰۰۰۰۰ دلار (برابر با لات۲) معامله کنید.

حال اگر قصد خرید ۰٫۰۱ لات یورو به ازای هر دلار را دارید، با توجه به نرخ برابری این جفت ارز، ۲۰ دلار از حساب ما وارد تراکنش می شود. در این صورت می گوییم مارجین حساب ما ۲۰ دلار است. بنابراین، اطمینان حاصل کنید که قبل از شروع معامله، مارجین حساب شما صفر بوده و زمانی که اولین معامله خود را باز کردید، مارجین حساب با توجه به حجم معاملاتی که انجام دادید افزایش یافته است.

• لات در بازار فارکس : ما اندازه گیری حجم معاملات در بازار فارکس را “لات” می نامیم. به طور پیش فرض، هر سهم برابر با ۱۰۰۰۰۰ دلار است. با توجه به اینکه یک لات برای اکثر معامله گران این بازار عدد بزرگی است، لات را به ۱۰۰ لات تقسیم می کنند. اکنون کوچکترین حجمی که یک معامله گر می تواند انتخاب کند حداقل ۰٫۰۱ لات است.

سومین قدم کار با نرم افزار متاتریدر

متاتریدر بزرگترین پلتفرم معاملاتی در بازار فارکس است. پس از ورود به فارکس باید این نرم افزار را دانلود کنید و یک حساب دمو باز کنید، بروکرهایی که با کاربران ایرانی کار می کنند عمدتا از متاتریدر ۴، ۵ و سی تی تریدر استفاده می کنند، برخی از بروکرها به کاربران اجازه می ‌دهند از طریق وب تریدر و از طریق مرورگرها در بازار معامله کنند. محیط کسب و کار شما با این ۳ نرم افزار نسبت ریسک به پاداش یا سود به ضرر انجام می شود.

تحلیل تکنیکال در بازار فارکس و اهمیت آن

پس از ورود به فارکس، باید یک ابزار تحلیلی مناسب پیدا کنید. تحلیل تکنیکال پرکاربردترین نوع تحلیل در بازارهای مالی به ویژه بازار فارکس است. پدر تحلیل تکنیکال آقای چارلز هنزی داو، و او تجزیه و تحلیل را بر اساس نمودارها پایه گذاری کرد. به طور کلی تحلیل تکنیکال شامل زیرمجموعه های زیادی مانند امواج الیوت، الگوهای هارمونیک، پرایس اکشن، کار با اندیکاتورها و معاملات پویا است. ابتدا هرکس سعی می کند تا جایی که می تواند اندیکاتورها را یاد بگیرد، سپس به سراغ موج شماری می رود. روش موج الیوت و سپس پرایس اکشن که کاربردی ترین روش معاملاتی در بازار فارکس است برای او جذاب می شود.