استراتژی اندیکاتور معکوس مبادلاتی

همبستگی ارزها در فارکس بین دو جفت ارز بیان می شود.در جدول همبستگی جفت ارزها همبستگی یک جفت ارز در مقابل جفت ارز دیگر نشان داده شده است که تقاطع این جفت ارزها در جدول ضریب همبستگی را نشان می دهد. در جدول بالا همبستگی جفت ارزها به صورت ضریب همبستگی بیان شده است که این همبستگی میتواند بین 1- تا 1+ باشد.طبیعی است که تریدرها به دنبال بیشترین درصد همبستگی در جهت مثبت یا منفی هستند.و درصد های پایین همبستگی برای آن ها جذابیتی ندارد.

نحوه استفاده از شاخص بولینگر(BB) در پیش بینی قیمت و نوسانات بازار

باندهای بولینگر یا بولینجِر(Bollinger Bands, BB) در اوایل دهه 1980 میلادی و توسط تحلیلگر و معامله گر بازارهای مالی، جان بولینجِر(John Bollinger) ارائه شد. این شاخص به طور گسترده به عنوان ابزاری برای تجزیه و تحلیل های فنی استفاده می شود. در واقع باند بولینگر به عنوان ابزاری برای اندازه گیری نوسانات استفاده می شود. این شاخص نشان می دهد که آیا نوسانات بازار به سمت بالا است یا پایین. همچنین برای شناسایی شرایط فروش یا خرید بیش از حد استفاده می شود.

ایده اصلی شاخص BB بر این اساس است که پراکندگی قیمت ها در اطراف یک مقدار میانگین قیمتی چگونه است. باند بولینگر از یک خط در بالا، یک خط در پایین و یک خط میانگین متحرک در وسط، که به عنوان باند میانی شناخته می شود، تشکیل شده است. دو خط بالا و پایین و یا به عبارتی دو باند بالا و پایین، به فعالیت قیمتی بازار واکنش نشان می دهند. زمانی که نوسانات زیاد است، از خط یا باند میانی فاصله می گیرند و هرگاه نوسانات کاهش یابد به خط میانی نزدیک شده یا منقبض می شوند.

در فرمول استاندارد باند بولینگر، خط وسط میانگین متحرک ساده 20 روزه است. خط های بالا و پایین بر اساس نوسانات بازار در رابطه با میانگین متحرک محاسبه می شوند که به آن انحراف استاندارد گفته می شود. تنظیمات و محاسبات استاندارد برای شاخص بولینگر به شکل زیر است:

• خط وسط= میانگین متحرک ساده 20 روزه
• خط بالا= میانگین متحرک ساده 20 روزه + (انحراف استاندارد 20 روزه × 2)
• خط پایین= میانگین متحرک ساده 20 روزه – (انحراف استاندارد 20 روزه × 2)

تنظیم یک دوره 20 روزه برای میانگین متحرک و محاسبه خط های بالا و پایین بر اساس این دوره زمانی جهت محاسبه انحراف استاندارد، برای اطمینان از این است که حداقل 85 درصد از استراتژی اندیکاتور معکوس مبادلاتی داده های قیمتی بین این دو خط قرار گیرند. اما ممکن است تنظیمات با توجه به نیازهای مختلف و استراتژی های متفاوت معاملاتی انجام شود.

چگونه می تواند از باند بولینگر در مبادلات استفاده کرد

اگر چه باند بولینگر به طور گسترده در بازارهای مالی سنتی استفاده می شود، اما می توان از آن برای مبادلات برخی از ارزهای رمزنگاری نیز استفاده کرد. روش های مختلفی برای استفاده و تفسیر شاخص BB وجود دارد. اما باید توجه داشت که برای شناسایی یک فرصت خرید یا فروش از این شاخص به تنهایی نباید استفاده کرد. ترجیحا باید از BB همراه با سایر شاخص های تحلیل تکنیکال استفاده کرد.

حالا چطور می توان از داده های ارائه شده توسط شاخص بولینگر استفاده کرد و چگونه می توان آنها را تفسیر کرد.

اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک حرکت کند و از خط بالایی باند بولینگر عبور کند، می توان گفت که بازار در شرایط خرید بیش از حد قرار گرفته است. همچنین اگر قیمت چندین استراتژی اندیکاتور معکوس مبادلاتی استراتژی اندیکاتور معکوس مبادلاتی بار سطح بالایی باند بولینگر را لمس کند، می تواند نشان دهنده وجود یک سطح مقاومت قوی باشد.

در مقابل اگر قیمت کاهش چشمگیری داشته باشد و از خط پایینی باند عبور کند نشان می دهد شانس وجود شرایط فروش بیش از حد، زیاد است. همچنین اگر خط پایینی را چندین بار لمس کند می تواند نشان دهنده وجود یک سطح حمایت قوی باشد.

بنابراین ممکن است معامله گران از شاخص BB به همراه سایر شاخص ها برای تعیین اهداف خرید یا فروش خود استفاده کنند. یا این که به سادگی از آن برای بررسی کلی شرایط بازار و شناسایی نقاطی که قبلا خرید یا فروش بیش از حد رخ داده، استفاده شود.

علاوه بر این، انبساط و انقباض باند ممکن است برای پیش بینی لحظه هایی که نوسانات زیاد یا کم است، مفید باشند. باندها زمانی که نوسانات زیاد می شود از یکدیگر و از خط میانگین فاصله می گیرند(منبسط می شوند) و زمانی که نوسانات کاهش می یابد، باندها به هم نزدیک می‌شوند(انقباض).

بنابراین باند بولینگر برای مبادلات کوتاه مدت، به عنوان روشی برای تحلیل ناپایداری بازار مناسب است و سعی می کند حرکت های آینده را پیش بینی کند. برخی از معامله گران در تفسیرهای خود، زمانی که باند بیش از حد منبسط می شود، می‌گویند بازار در حال نزدیک شدن به یک دوره تثبیت یا ایجاد یک روند معکوس است. از سوی دیگر زمانی که باند منقبض می شود، تحلیلگران معتقدند که بازار آماده یک حرکت انفجاری است.

زمانی که قیمت به سمت مشخصی حرکت می کند، باند بولینگر تمایل دارد به سمت خط وسط حرکت کند و منقبض شود. معمولا (اما نه همیشه) نوسانات کم و سطح انحراف کم، پیش از حرکات بزرگ و انفجاری دیده می شود که نشان می دهد پس از این رخداد، تمایل به نوسانات بالا اتفاق خواهد افتاد.

نکته قابل ذکر، وجود یک استراتژی معاملاتی به نام باند بولینگر منقبض است. این استراتژی شامل یافتن نقاط کم تحرک مشخص، توسط باند بولینگر در زمانی که انقباض رخ می دهد، می شود. استراتژی انقباض، خنثی است و بینش مشخصی را برای نشان دادن جهت بازار ارائه نمی دهد. بنابراین معامله گران در این زمان ها معمولا آن را با سایر روش های تحلیل تکنیکال، مانند سطوح حمایت و مقاومت، ترکیب می کنند.

مقایسه باند بولینگر و کانال کلتنر

برخلاف باند بولینگر که مبتنی بر میانگین متحرک ساده و انحراف استاندارد است، نسخه مدرن تر آن که شاخص کانال کلتنر(KC) نام دارد، از میانگین محدوده واقعی(ATR) برای تنظیم عرض کانال در محدوده میانگین متحرک نمایی 20 روزه استفاده می کند. از این رو تنظیمات و فرمول کانال کلتنر به شکل زیر است:

• خط میانی= میانگین متحرک نمایی 20 روزه
• خط بالایی= میانگین متحرک نمایی 20 روزه + (ATR ده روزه × 2)
• خط پایینی= میانگین متحرک نمایی 20 روزه – (ATR ده روزه × 2)

به طور معمول، عرض کانال کلتنر نسبت به باند بولینگر باریک تر است. بنابراین در برخی موارد، شاخص کانال کلتنر ممکن است نسبت به BB برای شناسایی روندهای معکوس و شرایط خرید و فروش بیش از حد، مناسب تر باشد. همچنین شاخص KC معمولا سیگنال های مربوط به خرید یا فروش بیش از حد را زودتر از BB نشان می دهد.

از سوی دیگر، باند بولینگر تمایل به نوسانات بازار را بهتر نشان می دهد، زیرا حرکات انبساطی و انقباضی در مقایسه با KC بسیار بیشتر و آشکارتر است. علاوه بر این در شاخص BB و با استفاده از انحراف استاندارد، احتمال کمتری برای دریافت سیگنال های جعلی وجود دارد، زیرا عرض آن بیشتر است و بنابراین شکستن محدوده آن سخت تر است.

در بین این دو، شاخص BB محبوب تر است. اما هر دو شاخص می توانند در نوع خود مفید باشند، به ویژه در مبادلات کوتاه مدت. به غیر از این، هر دو شاخص می توانند با هم به عنوان راهی برای اطمینان از سیگنال های دریافتی استفاده شوند.

این شاخص در نمودارهای سایت کوین سرا موجود است. می توانید پس از انتخاب ارز مورد نظر خود از قسمت اندیکاتورها بر روی نمودار، این شاخص یا هر شاخص دیگر مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

نحوه استفاده از شاخص بولینگر(BB) در پیش بینی قیمت و نوسانات بازار

باندهای بولینگر یا بولینجِر(Bollinger Bands, BB) در اوایل دهه 1980 میلادی و توسط تحلیلگر و معامله گر بازارهای مالی، جان بولینجِر(John Bollinger) ارائه شد. این شاخص به طور گسترده به عنوان ابزاری برای تجزیه و تحلیل های فنی استفاده می شود. در استراتژی اندیکاتور معکوس مبادلاتی واقع باند بولینگر به عنوان ابزاری برای اندازه گیری نوسانات استفاده می شود. این شاخص نشان می دهد که آیا نوسانات بازار به سمت بالا است یا پایین. همچنین برای شناسایی شرایط فروش یا خرید بیش از حد استفاده می شود.

ایده اصلی شاخص BB بر این اساس است که پراکندگی قیمت ها در اطراف یک مقدار میانگین قیمتی چگونه است. باند بولینگر از یک خط در بالا، یک خط در پایین و یک خط میانگین متحرک در وسط، که به استراتژی اندیکاتور معکوس مبادلاتی عنوان باند میانی شناخته می شود، تشکیل شده است. دو خط بالا و پایین و یا به عبارتی دو باند بالا و پایین، به فعالیت قیمتی بازار واکنش نشان می دهند. زمانی که نوسانات زیاد است، از خط یا باند میانی فاصله می گیرند و هرگاه نوسانات کاهش یابد به خط میانی نزدیک شده یا منقبض می شوند.

در فرمول استاندارد باند بولینگر، خط وسط میانگین متحرک ساده 20 روزه است. خط های بالا و پایین بر اساس نوسانات بازار در رابطه با میانگین متحرک محاسبه می شوند که به آن انحراف استاندارد گفته می شود. تنظیمات و محاسبات استاندارد برای شاخص بولینگر به شکل زیر است:

• خط وسط= میانگین متحرک ساده 20 روزه
• خط بالا= میانگین متحرک ساده 20 روزه + (انحراف استاندارد 20 روزه × 2)
• خط پایین= میانگین متحرک ساده 20 روزه – (انحراف استاندارد 20 روزه × 2)

تنظیم یک دوره 20 روزه برای میانگین متحرک و محاسبه خط های بالا و پایین بر اساس این دوره زمانی جهت محاسبه انحراف استاندارد، برای اطمینان از این است که حداقل 85 درصد از داده های قیمتی بین این دو خط قرار گیرند. اما ممکن است تنظیمات با توجه به نیازهای مختلف و استراتژی های متفاوت معاملاتی انجام شود.

چگونه می تواند از باند بولینگر در مبادلات استفاده کرد

اگر چه باند بولینگر به طور گسترده در بازارهای مالی سنتی استفاده می شود، اما می توان از آن برای مبادلات برخی از ارزهای رمزنگاری نیز استفاده کرد. روش های مختلفی برای استفاده و تفسیر شاخص BB وجود دارد. اما باید توجه داشت که برای شناسایی یک فرصت خرید یا فروش از این شاخص به تنهایی نباید استفاده کرد. ترجیحا باید از BB همراه با سایر شاخص های تحلیل تکنیکال استفاده کرد.

حالا چطور می توان از داده های ارائه شده توسط شاخص بولینگر استفاده کرد و چگونه می توان آنها را تفسیر کرد.

اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک حرکت کند و از خط بالایی باند بولینگر عبور کند، می توان گفت که بازار در شرایط خرید بیش از حد قرار گرفته است. همچنین اگر قیمت چندین بار سطح بالایی باند بولینگر را لمس کند، می تواند نشان دهنده وجود یک سطح مقاومت قوی باشد.

در مقابل اگر قیمت کاهش چشمگیری داشته باشد و از خط پایینی باند عبور کند نشان می دهد شانس وجود شرایط فروش بیش از حد، زیاد است. همچنین اگر خط پایینی را چندین بار لمس کند می تواند نشان دهنده وجود یک سطح حمایت قوی باشد.

بنابراین ممکن است معامله گران از شاخص BB به همراه سایر شاخص ها برای تعیین اهداف خرید یا فروش خود استفاده کنند. یا این که به سادگی از آن برای بررسی کلی شرایط بازار و شناسایی نقاطی که قبلا خرید یا فروش بیش از حد رخ داده، استفاده شود.

علاوه بر این، انبساط و انقباض باند ممکن است برای پیش بینی لحظه هایی که نوسانات زیاد یا کم است، مفید باشند. باندها زمانی که نوسانات زیاد می شود از یکدیگر و از خط میانگین فاصله می گیرند(منبسط می شوند) و زمانی که نوسانات کاهش می یابد، باندها به هم نزدیک می‌شوند(انقباض).

بنابراین باند بولینگر برای مبادلات کوتاه مدت، به عنوان روشی برای تحلیل ناپایداری بازار مناسب است و سعی می کند حرکت های آینده را پیش بینی کند. برخی از معامله گران در تفسیرهای خود، زمانی که باند بیش از حد منبسط می شود، می‌گویند بازار در حال نزدیک شدن به یک دوره تثبیت یا ایجاد یک روند معکوس است. از سوی دیگر زمانی که باند منقبض می شود، تحلیلگران معتقدند که بازار آماده یک حرکت انفجاری است.

زمانی که قیمت به سمت مشخصی حرکت می کند، باند بولینگر تمایل دارد به سمت خط وسط حرکت کند و منقبض شود. معمولا (اما نه همیشه) نوسانات کم و سطح انحراف کم، پیش از حرکات بزرگ و انفجاری دیده می شود که نشان می دهد پس از این رخداد، تمایل به نوسانات بالا اتفاق خواهد افتاد.

نکته قابل ذکر، وجود یک استراتژی معاملاتی به نام باند بولینگر منقبض است. این استراتژی شامل یافتن نقاط کم تحرک مشخص، توسط باند بولینگر در زمانی که انقباض رخ می دهد، می شود. استراتژی انقباض، خنثی است و بینش مشخصی را برای نشان دادن جهت بازار ارائه نمی دهد. بنابراین معامله گران در این زمان ها معمولا آن را با سایر روش های تحلیل تکنیکال، مانند سطوح حمایت و مقاومت، ترکیب می کنند.

مقایسه باند بولینگر و کانال کلتنر

برخلاف باند بولینگر که مبتنی بر میانگین متحرک ساده و انحراف استاندارد است، نسخه مدرن تر آن که شاخص کانال کلتنر(KC) نام دارد، از میانگین محدوده واقعی(ATR) برای تنظیم عرض کانال در محدوده میانگین متحرک نمایی 20 روزه استفاده می کند. از این رو تنظیمات و فرمول کانال کلتنر به شکل زیر است:

• خط میانی= میانگین متحرک نمایی 20 روزه
• خط بالایی= میانگین متحرک نمایی 20 روزه + (ATR ده روزه × 2)
• خط پایینی= میانگین متحرک نمایی 20 روزه – (ATR ده روزه × 2)

به طور معمول، عرض کانال کلتنر نسبت به باند بولینگر باریک تر است. بنابراین در برخی موارد، شاخص کانال کلتنر ممکن است نسبت به BB برای شناسایی روندهای معکوس و شرایط خرید و فروش بیش از حد، مناسب تر باشد. همچنین شاخص KC معمولا سیگنال های مربوط به خرید یا فروش بیش از حد را زودتر از BB نشان می دهد.

از سوی دیگر، باند بولینگر تمایل به نوسانات بازار را بهتر نشان می دهد، زیرا حرکات انبساطی و انقباضی در مقایسه با KC بسیار بیشتر و آشکارتر است. علاوه بر این در شاخص BB و با استفاده از انحراف استاندارد، احتمال کمتری برای دریافت سیگنال های جعلی وجود دارد، زیرا عرض آن بیشتر است و بنابراین شکستن محدوده آن سخت تر است.

در بین این دو، شاخص BB محبوب تر است. اما هر دو شاخص می توانند در نوع خود مفید باشند، به ویژه در مبادلات کوتاه مدت. به غیر از این، هر دو شاخص می توانند با هم به عنوان راهی برای اطمینان از سیگنال های دریافتی استفاده شوند.

این شاخص در نمودارهای سایت کوین سرا موجود است. می توانید پس از انتخاب ارز مورد نظر خود از قسمت اندیکاتورها بر روی نمودار، این شاخص یا هر شاخص دیگر مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

موفقیت در بازار مالی ایران – 11 نکته کاربردی در بورس

امروزه بازارهای مالی به عنوان یکی از عوامل موثر در اقتصاد کشورها شناخته می‌شوند. هر چقدر این بازار توسعه یابد به همان میزان سرمایه گذاری در آن با موفقیت همراه خواهد بود. بازار مالی مکانیزمی است که در آن دارایی‌های مالی در چارچوب قوانین و مقررات میان پس‌انداز کنندگان و سرمایه گذاران مبادله می‌شوند. اگر شما هم علاقه‌مند به این حوزه هستید باید نکاتی را برای موفقیت در بازار مالی ایران رعایت کنید. در این مطلب قصد داریم 10 نکته کلیدی را برای موفقیت در این بازار به شما معرفی کنیم.

ریسک‌های سرمایه گذاری در بازار مالی ایران

عواملی مثل عدم وجود زیرساخت‌های مناسب، عدم مدیریت درست اقتصادی و تحریم‌های آمریکا علیه ایران باعث شده تا بازارهای مالی ایران به خوبی در مسیر توسعه حرکت نکنند و روز به روز از بازارهای جهانی فاصله بگیرند.این مساله باعث شده تا سرمایه گذاری در این بازارها با ریسک همراه شده و موفقیت در آن دشوار شود. همچنین در ایران نهادی برای آموزش و همینطور اطلاع‌رسانی در خصوص بازارهای مالی وجود ندارد. از طرفی بسیاری از مردم نیز چندان از ساز و کارهای آن اطلاع ندارند. در حالی که داشتن اطلاعات دقیق برای حضور سرمایه گذاران در هر بازاری الزامی است.

از مهم‌ترین چالش‌های مطالعاتی در بازار مالی می‌توان به عدم وجود نگرش تخصصی در انجام مطالعات بازار، عدم شفافیت در تدوین استراتژی توسعه اقتصادی، فقدان فهرست مقدماتی اولویت‌های سرمایه‌گذاری، عدم سازگاری مطالعات بازار با وقایع جهانی، تفکیک نشدن تحلیل‌های مالی و اقتصادی و اعمال تفکر یکسان در انجام مطالعات طرح‌های صنعتی اشاره کرد.

از طرفی دیگر عواملی مانند ضعف دسترسی به اطلاعات و آمار فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی، تناقص در آمارهای موجود، استفاده از روش‌های نادرست برای پیش‌بینی جریانات، اشتباه در انتخاب اولویت‌های سرمایه‌گذاری، عدم وجود رقابت در ساختار بیشتر فعالیت‌های اقتصادی کشور موجب ناکارآمدی بازارهای مالی کشور شده است. عواملی مثل درگیری‌های سیاسی، رشد منفی اقتصادی و کاهش تجارت با سایر کشورها نیز باعث شده اعتبار ایران در تامین مالی از طریق منابع بین المللی کاهش یابد؛ همین امر موجب تاثیر منفی بر بازارهای مالی ایران شده است.

اگر چه بازار مالی ایران به خصوص بازار سرمایه، به علت نداشتن ارتباطات جهانی و عدم سرمایه‌گذاری شرکت‌های ایرانی در کشورهای خارجی، به طور مستقیم تحت تاثیر بحران‌های جهانی نیست، اما اثرات روانی و همچنین اثرات غیرمستقیم آن از طریق کاهش نقدینگی و کاهش رشد اقتصادی کشور بر بازار سرمایه غیر قابل انکار است.

11 نکته طلایی برای موفقیت در بازار مالی ایران

هر سرمایه گذاری برای موفقیت در بازار مالی ایران، باید درباره چگونگی مدیریت سرمایه آموزش دیده باشد و از این آموزش‌ها در هر گونه معاملاتی استفاده کند. همچنین باید با شناخت ریسک‌های موجود در بازار، بتواند ارزش سرمایه و دارایی خود را حفظ کرده و در جهت افزایش آن تلاش کند تا به موفقیت برسد. برای رسیدن به این هدف نباید سه اصل اساسی را فراموش کنید. کسب علم و دانش تخصصی، چگونگی مدیریت سرمایه و روانشناسی اصولی هستند که برای موفقیت باید به آن‌ها توجه کرد. در ادامه قصد داریم 10 نکته طلایی را به شما معرفی کنیم که رعایت آن‌ها برای رسیدن به موفقیت در بازار مالی ایران لازم است.

1- آموزش دیدن

هر فردی پیش از استراتژی اندیکاتور معکوس مبادلاتی ورود به هر بازاری و سرمایه گذاری در آن، به خصوص در بازار سرمایه ابتدا باید در مراکز آموزشی معتبر، دانش مورد نیاز را کسب کند. تنها در این صورت است که ریسک فعالیت در بازارهای مالی کاهش پیدا کرده و افراد می‌توانند بر اساس تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های درست فعالیت کنند. سرمایه‌گذار در حین کسب آموزش متوجه می‌شود که باید تمرکز خود را بر روی حفظ سرمایه گذاشته و در مرحله بعدی به دنبال کسب سود از بازار باشد.

این در حالیست که اولویت اکثر سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای سودآوری است و به همین علت در همان ابتدای مسیر شکست می‌خورند. اما افراد حرفه‌ای با تمرکز بر کاهش زیان، سرمایه خود را افزایش می‌دهند. در بازارهایی مثل فارکس و یا بازار آتی سکه که سرمایه‌گذار قادر است با چند برابر سرمایه خود معامله کند، حساسیت این موضوع به مراتب بیشتر می‌شود. بنابراین دریافت آموزش و کسب دانش لازم موجب می‌شود که سرمایه‌گذار برای موفقیت در بازارهای مالی ایران، دچار هیجان نشده و به شکلی استراتژی اندیکاتور معکوس مبادلاتی منطقی اقدام به مبادله کند.

2- حفظ آرامش در انجام هر نوع معامله

برای موفقیت در بازار مالی ایران بسیار مهم است که بتوانید آرامش خود را حفظ کنید. بیشتر اوقات، عملکرد احساسی در بازار موجب شکست سرمایه‌گذاران و کاهش سرمایه می‌شود. علاوه برآن ترس و طمع، بزرگترین موانع پیش روی سرمایه سرمایه‌گذاران هستند. سرمایه‌گذار حرفه‌ای بر اساس دانشی که کسب کرده، وارد بازار شده و با حفظ آرامش، به انجام مبادله در بازارهای مالی می‌پردازد. این نکته برای سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی ایران به علت ریسک‌هایی که به آن اشاره کردیم، بسیار مهم است.

3- تخمین سود و زیان پیش از انجام معاملات

پیش از شروع هر معامله‌ای، سرمایه گذار باید مقدار سود و زیان احتمالی آن معامله را بررسی کند و مشخص کند که به ازای هر واحد سود، چه مقدار ضرری را می‌تواند متحمل شود. زیرا قبل از انجام معامله، سرمایه گذار هنوز ریسک نکرده و می‌تواند شرایط مختلف را بررسی کند. عدم توجه به این نکته می‌تواند باعث ضرر بیش از حد سرمایه گذار شود. برای انجام این کار می‌توانید از ابزار تحلیل تکنیکال استفاده کنید.

سرمایه‌گذاران حرفه ای می‌دانند که برای مثال زمانی که ارزش یک سهام بنیادی، به شکل غیرواقعی افت می‌کند حتما سایر سرمایه گذاران در تحلیل‌های خود دچار اشتباه شده‌اند. بنابراین از این فرصت استفاده کرده و به جای فروش، شروع به خرید می‌کنند. اما باید توجه داشت که سرمایه‌گذاری معکوس با ریسک بالایی همراه است و باید پیش از انجام آن حتما تحقیق و بررسی انجام شود. در واقع اگر سرمایه‌گذار حرفه‌ای متوجه شود که افت ارزش سهام، یک دلیل محکم دارد، سرمایه خود را وارد بازار نخواهد کرد.

4- طمع نکنید

یکی از مواردی که می‌تواند جلوی منفعت سرمایه گذاران را بگیرد، طمع است. سعی کنید در اکثر مواقع مقداری از سود خود را از حساب خارج و پس انداز کنید. همیشه سود اندک بهتر از ضرر است. همچنین یکی از اشتباهات رایج سرمایه‌گذاران، پافشاری بر نگه داشتن معامله‌ی ضررده است. آن‌ها قصد دارند به این معاملات فرصت سوددهی بدهند اما درواقع نباید در نگه داشتن یک معامله، اصرار بی‌دلیل کرد.

5- استفاده از روزنگار

تنظیم یک فایل روزنگار و ثبت بالانس ماهانه حساب می‌تواند عملکرد سرمایه‌گذار در بازارهای مالی مانند بازار سهام را بررسی کند. این کار موجب می‌شود که سرمایه گذار از تجربیات گذشته استفاده کرده و اشتباهات قبلی را تکرار نکند. سرمایه‌گذاران موفق یک اشتباه را دوبار انجام نمی‌دهند. علاوه بر این یادداشت مداوم سود و زیان‌ها کمک می‌کند که سرمایه‌گذار بتواند استراتژی و سیستمی که برای انجام معامله انتخاب کرده را به شکل مداوم تکمیل کرده و آن را بهبود ببخشد.

به عنوان مثال یک روزنگار مناسب برای بازار سهام می‌تواند شامل نام سهام، خرید یا فروش، ورود، استاپ، تارگت، دلیل ورود، خروج و میزان سود یا ضرر باشد. با کمک این اطلاعات می‌توانید تاریخچه فعالیت‌هایتان را بررسی کنید.

6- پیش‌روی بر اساس یک استراتژی و بهبود آن

سرمایه گذاران حرفه‌ای برای موفقیت در بازار مالی ایران، سیستم‌ها و روش‌های گوناگون را آزمایش می‌کنند و میزان ریسک و سود را پیش‌بینی می‌کنند. یک استراتژی کارآمد می‌تواند در طولانی مدت تعداد مبادلات موفق شما را افزایش دهد. یک استراتژی مناسب باید مشخص کند که چرا باید سرمایه گذار وارد یک معامله شود و میزان سود و ریسک را برآورد کند. در واقع استراتژی میزان ریسک برای کسب سود را مشخص کرده و زمان انجام معامله را تعیین می‌کند.

یک سرمایه‌گذار حرفه ای می‌داند با استراتژی‌های کوتاه مدت ممکن نیست برای مدت زمان طولانی معامله کرد و در صورت بروز مشکل در طی معامله برای خود برنامه دارد و می‌داند چه زمانی باید از معامله خارج ‌شود. در واقع این زمان خروج است که میزان سود شما را مشخص میکند نه زمان ورود. این نکته هرچند بسیار ساده است اما اکثر سرمایه‌گذاران به آن توجهی نمی‌کنند.

7- برنامه ریزی روزانه

یکی از نکات مهم برای موفقیت در بازار مالی ایران، برنامه ریزی برای نحوه فعالیت سرمایه‌گذار است. برنامه ریزی به معنای آماده بودن برای معامله در ساعات مشخص است. سرمایه‌گذاران و معامله‌گران حرفه‌ای اغلب از یک جدول زمانی مشخص برای معامله استفاده می‌کنند. همچنین پیش از آغاز معامله لازم است نگاهی به اخبار کرده و اطلاعاتی درباره وضعیت بازار کسب کند. زیرا کنترل منظم و دقیق وضعیت بازار و استفاده از آن برای شناخت زمینه‌های مناسب سرمایه‌گذاری می‌تواند موفقیت بیشتر در بازارهای مالی را تضمین کند.

8- استفاده از منابع اطلاعاتی معتبر

گاهی اوقات اطلاعات اشتباه و ناقصی که به سرمایه‌گذاران داده می‌شود، از روی ناآگاهی است. اما گاهی اوقات افراد آگاهانه قصد استراتژی اندیکاتور معکوس مبادلاتی دارند سرمایه‌گذاران تازه کار را به سمت ضرر هدایت ‌کنند تا به منافع خود دست یابند. در حال حاضر سایت‌ها، گروه‌های تلگرامی و رسانه‌های دیگری وجود دارند که تعداد زیادی از آن‌ها دنبال‌کننده‌های فراوانی نیز دارند. سرمایه‌گذاران باید متوجه باشند که نمی‌توان صرفا به این مراجع اتکا کرد زیرا احتمال دارد اطلاعاتی که دریافت می‌کنند اشتباه باشد. شما به‌عنوان سرمایه‌گذار باید در انتخاب منبع خود دقت کنید و بدانید مشاور مد نظر شما به چه افرادی کمک می‌کند و در چه بخشی از بازار سرمایه تخصص دارد. مشاور باید با توجه به حجم سرمایه‌ای که قصد دارید وارد جریان بازار کنید، تشخیص دهد که چه نوع معاملاتی برای شما مناسب است.

9- بیش از اندازه معامله نکنید

یکی از عمده‌ترین مشکلات سرمایه‌گذارها انجام چند معامله خوب و بعد افتادن به دام معاملات بیش از اندازه است. زمانی که بیش از اندازه ریسک بکنید ممکن است تمام سودتان را از دست بدهید. روزهایی که احساس میکنید قرار است سود زیادی کسب کنید، دقیقاً روزی است که باید آرامش خود را حفظ کنید و مثل روزهای دیگر با کنترل خودتان معامله انجام دهید. اگر بیش از اندازه معامله میکنید با یک مشاور متخصص در این زمینه مشورت کنید.

10- انتخاب درست در بازار

برای آن که بتوانید بهترین انتخاب را در بازارهای مالی داشته باشید باید دانش اقتصادی و قدرت تحلیل مناسبی داشته باشید و در جریان روند ساز و کار آن بازار باشید. به عنوان مثال در بازار سهام ممکن است با فشار تقاضا در زمان کوتاه، ارزش سهام یک شرکت از ارزش ذاتی آن فراتر برود اما این مساله صرفا در کوتاه مدت رخ می‌دهد؛ چراکه ارزش سهام هیچ شرکتی نمی‌تواند در طولانی مدت از ارزش دارایی‌های آن بالاتر برود.

این موضوع در مورد شرکت‌های بزرگ صنعتی بازار سهام مثل پتروشیمی، بیشتر قابل درک است. زیرا این شرکت‌ها معمولا آنقدر رشد کرده‌اند که ظرفیت رشدشان به کمترین میزان خود رسیده است و ارزش سهام آنها در بلند مدت به ارزش روز دارایی‌های شرکت نزدیک است. با این حال شرکت‌های فعال در صنایع رو به رشد و متکی به تکنولوژی‌های جدید مثل شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی و شرکت‌های دارویی، از آنجا که زمینه رشد بیشتری در مقابل دارند، ارزش سهام آن‌ها در بلندمدت می‌تواند در سطحی بالاتر از ارزش روز دارایی‌ها قرار بگیرد.

11- بودجه‌ای به عنوان پشتیبان در نظر بگیرید

مهم‌ترین عامل تعیین کننده بقای شما در بازار مالی این است که چقدر ریسک می‌کنید. اگر شما در چند معامله دچار ضرر زیادی شدید، یعنی ریسک زیادی کردید. بسیاری از افرادی که وارد بازار می‌شوند رویای ثروتمند‌ شدن در یک شب را دارند. نباید چنان ریسک کنید که کوچک‌ترین اتفاقی شما را از بازار بیرون بیاندازد. اما برای جلوگیری از این موضوع حتما قسمتی از سرمایه خود به عنوان بودجه پشتیبان در نظر بگیرید. این کار می‌تواند امنیت فعالیت‌های اقتصادی شما را در زمان بروز بحران‌های اقتصادی تامین کند.

سخن پایانی

بسیاری از افراد برای رسیدن به موفقیت مالی اقدام به سرمایه گذاری در بازارهای مالی می‌کنند. اما برای استراتژی اندیکاتور معکوس مبادلاتی موفقیت در بازار مالی ایران در ابتدا باید درباره ریسک‌های انجام این کار اطلاع داشته باشید. این بازارها به علل مختلفی مانند ضعف مدیریت، تحریم‌ها و … توسعه زیادی پیدا نکرده و روز به روز از بازارهای جهانی فاصله می‌گیرند. اما شما با اطلاع از این ریسک‌ها و رعایت نکاتی که در این مطلب به شما ارائه دادیم می‌توانید در بازارهای مالی سرمایه گذاری کرده و سود زیادی به دست آورید.

آموزش ساده همبستگی جفت ارزها Currency Correlation در فارکس

اگر در بازارهای مالی مخصوصا فارکس فعال هستید یقینا میدانید که توجه به همبستگی جفت ارزها چه از نوع مثبت چه منفی همیشه یکی از مهمترین فاکتورهای مورد بررسی در معاملات بوده است. در این پست به توضیح کامل همبستگی جفت ارزها خواهیم پرداخت. این مقاله از سلسله جلسات آموزش فارکس است. حتما تا انتهای پست همراه باشید.

❤️همبستگی جفت ارزها:	بررسی انواع همبستگی
♻️همبستگی مثبت:	جلوگیری از معاملات مشابه
💹همبستگی منفی:	کمک استراتژی اندیکاتور معکوس مبادلاتی به آنالیز دقیق
💰هزینه:	رایگان این آموزش را ببینید

جدای مبحث همبستگی و نوع آن یکی از استراتژی هایی که از قدیم در بازارهای مالی مخصوصا فارکس کاربرد داشته است استراتژی بر اساس همبستگی جفت ارزها بوده است.

از این استراتژی به کرولیشن نیز نام برده میشود و نمونه این استراتژی که تبدیل به اکسپرت یا همان معامله گر نیز شده است در همین سایت اکسپرت crm میباشد.

همبستگی جفت ارزها

همبستگی جفت ارزها در فارکس (Currency Correlation) یعنی رفتار قیمتی یک جفت ارز با رفتار قیمتی جفت ارز دیگر همبستگی داشته باشند حال این همبستگی میتواند مثبت یا منفی باشد. اگر همبستگی مثبت باشد، یعنی دو جفت ارز به نسبتی در یک جهت حرکت میکنند و اگر همبستگی منفی باشد، یعنی دو جفت ارز به همان نسبت در خلاف جهت یکدیگر حرکت میکنند. آشنایی با همبستگی ارزها در معاملات فارکس میتواند منجر به افزایش سود یا کاهش ضرر ناشی از یک معامله شود.برای پوشش ریسک در معاملات با توجه به همبستگی ارزها میتوان از روش هج کردن استفاده کرد. همبستگی تنها در جفت ارزها نبوده، بلکه در بازار سهام کالا و بین کالاها و یک جفت ارز یا بین جفت ارزهای دیجیال نیز این همبستگی وجود دارد.

دلیل همبستگی جفت ارزها در فارکس چیست؟

میدانید که قاره اروپا، انگلیس و کشورهای اتحادیه اروپا یه یکدیگر اتکا دارند. زیرا آن ها کالاها و خدمات متنوعی را بایکدیگر مبادله میکنند و از آنجایی که ارزش ارز یک کشور به شرایط اقتصادی یک کشور بستگی دارد و میزان مبادلات کشورها به ارزش ارز کشور بسیگی دارد پس به طور کلی وضعیت اقتصادی این کشورها و ارزش ارز آن ها به یکدیگر وابسته است. بجز پوند که تجت تاثیر اقتصاد کشورهای اتجادیه اروپا است کشورهای دیگر در سراسر جهان نیز با یکدیگر مبادلاتی دارند و به همین صورت ارزش ارزها این کشورها به صورت مثبت یا منفی به یکدیگر وابسته است. این همان دلیلی است که همبستگی ارزها را در بازار فارکس ایجاد می کند.

ضریب همبستگی جفت ارزها چیست؟

همانطور که گفتیم ارزش ارزها به هم وابسته هستند اما نه به یک اندازه. ارزش ارز هر کشور بسته به شرایط اقتصادی منطقه،میزان مبادلات و دیگر شرایطی مطابق با ضریبی همبستگی دارند که میتواند در جهت مثبت یا منفی باشد. ضریب همبستگی ارزها در فارکس یا کورولیشن یک ابزار آماری است و فرمول ریاضی مخصوص به خود را دارد. این ضریب نشان می دهد که دو سری از اعداد با چه ارتباطی نسبت به یکدیگر تغییر کرده اند. برای مثال ممکن است یک تحلیلگر بخواهد رابطه بین میزان صادرات یک کشور و ارزش ارز آن کشور در برابر دلار را بسنجد. در این حالت، داده های هر دو متغییر در بازه های زمانی مساوی (مثلا فصلی یا سالیانه) با استفاده از فرمول ضریب همبستگی با یکدیگر مقایسه می شوند. چند نوع ضریب همبستگی در بازار وجود دارد که در بین آن‌ها می‌توان به ضریب همبستگی درون کلاسی (Intraclass)، ضریب همبستگی رتبه‌ای (Rank) و ضریب همبستگی پیرسون (Pearson) اشاره کرد. البته در بازار فارکس ضریب همبستگی پیرسون (Pearson) بیشترین کاربرد را دارد. ضریب همبستگی پیرسون میزان قدرت رابطه خطی که بین دو جفت ارز در فارکس وجود دارد را اندازه‌گیری می‌کند. چون انجام‌دادن محاسبات همبستگی پیرسون به صورت دستی کار بسیار پیچیده‌ای است. بسیاری از معامله‌گران از نرم‌افزارهای کامپیوتری صفحه گسترده استفاده می‌کنند تا این ضریب را به‌دست آورند. فرمول ضریب همبستگی به گونه ای طراحی شده است که نتیجه آن، عددی بین ۱- و ۱+ بدست می آید.

ضریب همبستگی مثبت (1+تا 0)

وقتی ضریب همبستگی یک متغییری (در فارکس جفت ارز) عددی بین 0 تا 1+ باشد، یعنی تغییرات جفت ارزها در یک جهت مثبت رخ می دهد.به طور مثال اگر ضریب همبسنگی جفت ارز دوم 0.8+ جفت ارز اول باشد و جفت ارز اول در جهت مثبت حرکت کند جفت ارز دوم به اندازه 0.8+ جفت ارز اول یا 80٪ جفت ارز اول در جهت مثبت حرکت خواهد کرد. در این حالت همبستگی +1 به معنی همبستگی مثبت کامل است یعنی اگر یک ارز 1٪ رشد کند، ارز دیگر نیز 1٪ رشد خواهد کرد.

ضریب همبستگی مثبت (0تا -1)

وقتی ضریب همبستگی یک متغییری(در فارکس جفت ارز) عددی بین 1- تا 0 باشد، یعنی تغییرات جفت ارزها در یک جهت منفی رخ می دهد.به طور مثال اگر ضریب همبسنگی جفت ارز دوم 0.8- جفت ارز اول باشد و جفت ارز اول در جهت مثبت حرکت کند جفت ارز دوم به اندازه 0.8- جفت ارز اول یا 80٪ جفت ارز اول در جهت معکوس حرکت خواهد کرد. در این حالت همبستگی 1- به معنی همبستگی منفی کامل است یعنی اگر یک ارز 1٪ رشد کند، ارز دیگر 1٪ تضعیف خواهد شد.

ضریب همبستگی 0

فرمول محاسبه ضریب همبستگی جفت ارزها

یک معامله گر فارکس نیازی به آشنایی با فرمول محاسبه ضریب همبستگی ارزها در فارکس ندارد. جداول ضریب همبستگی تمام ضرایب را به شما نشان میدهد و همیشه در دسترس است. اما اگر کنجکاو هستید و علاقه به دانستن فرمول محاسبه ضریب همبستگی ارزها دارید، این فرمول به شکل زیر است: و خلاصه شده این فرمول به شکل زیر است: گاهی اوقات ضریب همبستگی ارزها در فارکس را بصورت درصد بیان می کنند. جهت تبدیل ضریب همبستگی به درصد آن را در ۱۰۰ ضرب می کنیم. برای مثال همبستگی ۰.۸ – برابر با ۸۰% – خواهد بود.

جدول همبستگی جفت ارزها در فارکس

همبستگی ارزها در فارکس بین دو جفت ارز بیان می شود.در جدول همبستگی جفت ارزها همبستگی یک جفت ارز در مقابل جفت ارز دیگر نشان داده شده است که تقاطع این جفت ارزها در جدول ضریب همبستگی را نشان می دهد. در جدول بالا همبستگی جفت ارزها به صورت ضریب همبستگی بیان شده است که این همبستگی میتواند بین 1- تا 1+ باشد.طبیعی است که تریدرها به دنبال بیشترین درصد همبستگی در جهت مثبت یا منفی هستند.و درصد های پایین همبستگی برای آن ها جذابیتی ندارد.

مثال کاربرد همبستگی جفت ارزها

به طور مثال در جدول بالا جفت ارز EUR/USD با جفت ارز USD/CAD دارای 72٪- همبستگی است. همبستگی منفی بین این دو جفت ارز یعنی در خلاف جهت یکدیگر حرکت خواهند کرد بنابراین اگر جفت ارز EUR/USD به اندازه 1 واحد در جهت مثبت حرکت کند. جفت ارز USD/CAD به اندازه 0.72 واحد در جهت منفی حرکت خواهد کرد پس اگر همزمان به یک اندازه در هر دو جفت ارز وارد معامله خرید شویم جفت ارز USD/CAD به اندازه 72٪ از سود معامله جفت ارز EUR/USD را خنثی خواهد کرد.

مثال دوم

در مثالی دیگر جفت ارز EUR/JPY با جفت ارز GBP/USD دارای 94٪ همبستگی است. همبستگی مثبت بین دو جفت ارز یعنی این دو جفت ارز در یک جهت حرکت خواهند کرد بنابراین اگر جفت ارز EUR/JPY یه اندازه یک واحد رشد داشته باشد.جفت ارز GBP/USD به اندازه 0.94واحد رشد خواهد کرد. اگر همزمان در هر دو جفت ارز وارد معامله خرید شویم از معامله دوم جفت ارز GBP/USD نیز به اندازه 94٪ معامله جفت ارز EUR/JPY سود خواهیم کرد که منجر به افزایش کلی سود معاملات خواهد شد.

استفاده از همبستگی جفت ارزها در معاملات فارکس

از همبستگی جفت ارزها میتوان با اهداف متفاوتی در بازار فارکس استفاده کرد. برخی از این اهداف در ادامه توضیح داده خواهند شد:

افزایش سودآوری

در بازار فارکس جفت ارزهای متعددی وجود دارد که بررسی کردن تمامی این جفت ارزها و یافتن موقعیت ورود به معامله در آن ها بسیار زمان بر است و ممکن است زمانی که مشغول بررسی یک جفت ارز هستید موقعیت ورود به معامله در جفت ارز دیگری را از دست بدهید. اما با توجه به همبستگی ارزها در فارکس میتوانید وفتی یک موقعیت ورود در یک جفت ارز یافتید بلافاصله در جفت ارز وابسته به آن نیز وارد معامله شوید. نیاز نیست حتما در جفت ارزهایی با همبستگی مثبت همزمان وارد معامله شود بلکه میتوانید در جفت ارزهایی با همبستگی منفی نیز در خلاف جهت به معامله وارد شوید. به طور مثال: فرض کنید حرکت بعدی جفت ارز USD/CHF را پیش بینی کرده و یک موقعیت معاملاتی بر روی آن باز کرده اید. شما می توانید بلافاصله یک موقعیت معکوس بر روی جفت ارز EUR/USD ایجاد کنید. زیرا این جفت ارزها دارای همبستگی منفی قوی هستند و یک رابطه عکس با یکدیگر دارند. در واقع شما یک جفت ارز را بررسی می کنید اما می توانید همزمان از 2 یا حتی 3 جفت ارز کسب سود کنید.

پوشش ضرر احتمالی

میدانیم که در بازار فارکس هیچ قطعیتی وجود ندارد و استراتژی که همیشه منجر به پیشبینی دقیق و سود قطعی شده است ممکن است و معاملات بعدی منجر به ضرر هنگفت شود. به عنوان یک تریدر اگر وارد معامله ای شدید و بعد از زمان اندکی متوجه شدید پیشبینی شما اشتباه است به منظور کاهش ضرر احتمالی میتوانید در جفت ارز دیگری که دارای همبستگی بالای منفی است در همان جهت وارد معامله شود در این حالت بخش زیادی از ضرر احتمالی شما پوشش داده خواهد شد. به طور مثال: فرض کنید روی جفت ارزی EUR/JPY معامله خرید باز کرده اید و بعد از گذشت دقایقی متوجه می شوید که یشبینی شما از روند این جفت ارز اشتباه است میتوانید بلافاصله روی جفت ارز USD/CAD وارد معامله خرید شوید و بخش زیادی از ضرر احتمالی را پوشش دهید. پوشش ضرر احتمالی همان استراتژی هدجینگ است که براساس همبستگی جفت ارزها در فارکس طراحی شده است.

تایید شکست ها

اگر شما از استراتژی نقاط پیوت جهت شناسایی سطوح حمایت و مقاومت استفاده می کنید، همبستگی ارزها می توانند در تایید پیش بینی های شما کمک کنند. فرض کنید که EUR/USD در محدوده یک مقاومت قرار دارد. اما شما نمی دانید که قیمت می خواهد این سطح را بشکند و یا از نقطه پیوت باز گردد. در این حالت، بررسی جفت ارزهای دیگر با همبستگی قوی می تواند به شما کمک کند. بدین ترتیب می توانید هم همبستگی های مثبت و هم همبستگی های منفی را بررسی کنید. اگر در این بازه زمانی جفت ارز EUR/USD با با جفت ارزهای GBP/USD و AUD/USD همبستگی مثبت داشته باشد میتوانید بررسی کنید که آیا این جفت ارزها نیز در سطوح مقاومت قرار دارند، یا سطوح مقاومت را شکسته اند یا از این سطوح بازگشت داشته اند. از طرف دیگر اگر در این بازه زمانی جفت ارز EUR/USD با جفت ارزهای USD/CHF و USD/JPY همبستگی منفی داشته باشند باید بررسی کنید که آیا این جفت ارزها در سطوح حمایت قرار دارند و چه واکنشی نسبت به این سطوح نشان داده اند.

تغییر در همبستگی جفت ارزها

همانطور که گفتیم، نیازی نیست برای استفاده از همبستگی ارزها فرمول محاسباتی آن را بخاطر بسپارید. جدول همبسیگی ارزها میتواند تمامی ضرایب همبستگی را به شما نشان دهد، اما ضرایب همبستگی ارزها در فارکس همیشه ثابت نیستند در تایم فریم های مختلف ضرایب همبستگی برای یک جفت ارز متفاوت هستند. جدول زیر ضریب همبستگی ارزها در تایم فریم یک ساعته را نشان می دهد: و جدول زیر همبستگی ارزها در تایم فریم یک روزه را نشان می دهد: حال اگر به اشتباه در تایم فریم یک ساعته بر اساس ضرایب جدول روزانه معامله کنید، به طور قطع معاملات شما با ضرر مواجه خواهد شد. اما تفاوت ضرایب همبستگی ارزها در فارکس تنها در تایم فریم ها متفاوت نیست، بلکه در بازه زمانی متفاوت ضرایب یک تایم فریم ثابت نیز ممکن است متغییر باشد. به طور مثال، جدول ضریب همبستگی تایم فریم روزانه هفته گذشته با هفته جاری ممکن است متفاوت باشد. این ضریب می تواند به دلایل بسیاری مانند تغییر در سیاست های اقتصادی کشورها تغییر کند. برای مثال، افزایش نرخ بهره در آمریکا می تواند مسیر حرکتی دلار آمریکا را نسبت به دیگر ارزها تغییر دهد.

سایت همبستگی ارزها

یکی از فاکتورهای مهم دیگر، تغییرات در فضای سیاسی است که بر روی نرخ جفت ارزها اثر می گذارد و معادلات را تغییر می دهد. به همین جهت بهتر است در زمان استفاده از این استراتژی جدول به روز را بررسی کنید. برای استفاده از جدول به روز ضرایب همبستگی ارزها در فارکس میتوانید از این سایت زیر استفاده کنید.

خلاصه همبستگی ارزها در فارکس

• همبستگی ارزها در فارکس می‌تواند مثبت یا منفی باشد • همبستگی مثبت به این معنی است که دو ارز همسو با یکدیگر حرکت می‌کنند • همبستگی منفی بدین معنی است که دو ارز خلاف جهت یکدیگر (غیرهمسو) حرکت می‌کنند • همبستگی مثبت یا منفی، به شما این فرصت را می‌دهد که بتوانید سود حداکثری از معاملات کسب کنید یا ریسک معاملات‌تان را پوشش دهید. • ارزها می‌توانند با ارزش کالاهای صادراتی مثل نفت و طلا، همبستگی داشته ‌باشند. بله همانطور که در ابتدای این مقاله آموزشی بیان کردیم همبستگی فقط مختص جفت ارزها نیست. بلکه اگر علاقه مند به معامله روی کالاها نیز هستید باید بدانید کالاها نیز با برخی از جفت ارزها همبستگی دارند.

همبستگی ارزها با کالاها

برخی از ارزها با ارزهای دیگر همبستگی ندارد، بلکه ارزش آن‌ها با قیمت کالاها همبستگی دارد. این شرایط زمانی رخ می‌دهد که آن ارز متعلق به کشوری باشد که صادرکننده خالص یک کالا مثل نفت یا طلا باشد.

همبستگی دلار کانادا و نفت

• قیمت نفت با دلار کانادا همبستگی مثبت دارد و افزایش قیمت نفت باعث افزایش ارز دلار کانادا می شود.
• و قیمت نفت با دلار آمریکا همبستگی منفی دارد در نتیجه افزایش قیمت نفت باعث کاهش ارزش دلار می شود.

همبستگی دلار استرالیا و طلا

ارزش ارز دلار استرالیا بعنوان صادرکننده خالص طلا،با افزایش یا کاهش قیمت طلا رابطه مستقیم دارد. به همین دلیل وقتی قیمت طلا افزایش می‌یابد جفت ارز AUD\USD نیز رشد می‌کند و زمانی که طلا با افت قیمت مواجه می‌شود این جفت ارز نیز با کاهش ارزش رو‌به‌رو می‌شود. اگر ارزش AUD\USD افزایش یابد، بدین معنی است که دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا قوی شده‌است. به همین دلیل برای خرید یک دلار استرالیا، نیاز به فروش مقادیر بیشتری از دلار آمریکا دارید. پس همانند رابطه نفت با دلار کانادا،طلا نیز با دلار استرالیا همبستگی مثبت دارد و دلار آمریکا با هر دوی آنها همبستگی منفی دارد. دلار استرالیا به عنوان ارز کالایی (کالامحور) شناخته می‌شود چون ارزش آن وابستگی شدیدی به ارزش صادرات کالاهای استرالیا مثل مس، زغال‌سنگ، محصولات کشاورزی و طلا دارد. میزان صادرات این کالاها همچنین با ارزش دلار استرالیا همبستگی دارد. البته در بین تمام کالاهای صادراتی استرالیا، طلا بیشترین همبستگی مثبت را با دلار استرالیا دارد.

همبستگی ین ژاپن و طلا

ین ژاپن همانند دلار، یورو و پوند به عنوان ارز ذخیره یا رزرو (Reserve currency) شناخته می شود. از طرف دیگر ین ژاپن به عنوان ارز امن (Safe-haven) و طلا به عنوان دارایی امن شناخته می‌شوند. هر چند که قیمت یک واحد ین و طلا متفاوت است اما از آنجایی که هم ین ژاپن هم طلا جزو دارایی امن محسوب می شود در زمان نوسانات یا رشد کند بازار اسرمایه گذاران دارایی خود را به یکی از این دو تبدیل می کنند که معمولا حرکت صعودی و نزولی مشابه هم دارند. یکی دیگر از علت های همبسیگی مثبت ین ژاپن و طلا از نظر تحلیل گران تشابه نرخ بهره واقعی این دو به یکدیگر است (منظور از نرخ‌بهره واقعی، نرخی است که فعالان بازار بعد از محاسبه‌کردن تورم، به دست ‌می‌آورند). اگرچه یادگیری همبستگی جفت ارزها برای موفقیت در فارکس بسیار مهم است، اما توصیه می‌کنیم ابتدا مطمئن شوید که دوره رایگان و جامع آموزش فارکس را دنبال کرده‌اید و تمام دانش مورد نیاز خود را به دست آورده و سپس قصد ورود به این بازار را دارید.

استراتژی گپ و اسکالپ در بورس

بازار بورس را می‌توان یکی از پیچیده‌ترین فضاهای کسب و کار دانست.

ساز و کارها برای ورود به بورس و سرمایه‌گذاری، متغیر‌های زیادی دارد و موفقیت در این عرصه هم بستگی به این دارد که شما یا کارگزاری که استخدام کرده‌اید، چطور بتوانید از طریق همان متغیر‌ها، بهترین معاملات را به نتیجه برسانید. به این ترتیب، شما یک استراتژی معامله در بورس فرا گرفته‌اید.

برای برخورداری از بهترین شیوه معامله یا به عبارت تخصصی تر، بهترین استراتژی معامله در بورس، روش‌های متفاوتی وجود دارد.

در واقع کارگزاران و کسانی که مایل هستند وضعیت سهام خود را در این بازار دنبال کنند، باید بهترین استراتژی‌ها را بر اساس شرایط و عوامل تاثیر گذار روی قیمت‌ها به پیش ببرند.

استراتژی‌های معامله در بازار بورس معمولا در دوره‌های تخصصی سرمایه گذاری بورس مطرح می‌شوند.

البته ترفند‌های عملیاتی بورس که بر مبنای تجربه و حضور در بازار به دست آمده، اطلاعات و توانایی شخص در تصمیم گیری‌ها و معاملات را تا حد زیادی افزایش خواهد داد.

انواع بورس از نظر زمان فعالیت

قبل از هر چیز باید در نظر داشت که استراتژی‌های هر بورس گاهی با سایر بورس‌ها متفاوت است و گاهی نیز نقاط اشتراکی دارد.

برخی از بازار‌های بورس ساعت آغاز و پایان معاملات دارند، شبیه بورس کالا یا بورس اوراق بهادار شرکت‌ها که عرضه سهام در این بازار‌ها ساعات مشخصی دارد. در واقع یک ساعت مشخص برای شروع و یک ساعت مشخص برای پایان فعالیت در بورس مشخص شده و در غیر این ساعت‌ها هیچ معامله‌ای انجام نمی‌شود.

در صورتی که بورس ارز یا ارز دیجیتال به صورت شبانه‌روزی فعال هستند و چنین آغاز و پایانی ندارد.

در واقع چنین بورس‌هایی نمی‌توانند زمانی برای آغاز و پایان داشته باشند. به ویژه بورس‌های آنلاین مرتبط با دیگر کشورها نیاز دارند به صورت دائمی مشغول به فعالیت باشند تا تمامی ساعات شبانه روز را برای تمامی مردم دنیا پوشش دهند.

استراتژی گپ در بورس‌

برای بورس‌هایی که ساعت آغاز و پایان دارند، معمولا میان قیمت پایانی روز قبل با قیمت آغاز روز بعد، تفاوت خاصی دیده می‌شود.

این تفاوت یا شکاف همان گپ است. البته گپ‌های متفاوتی نیز با تغییرات خاص و ناگهانی شبیه تصمیمات سیاسی و … بوجود می‌آید و عمیق تر می‌شود.

از طرف دیگر، در روز‌های شلوغ و پر تنش بورس که اتفاقات و رویداد‌های زیادی باعث نوسان شدید تر قیمت‌ها می‌شود، شاهد گپ‌هایی خواهیم بود.

البته نباید این نکته را فراموش کرد که شکاف قیمت صرفا تابع ساعات آغاز و پایان نیست و در شرایط مختلفی، بازار‌های 24 ساعته شبیه بازار ارز نیز دچار آن می‌شوند.

مشخص ترین نشانه و نتیجه گپ‌ها، این است که در آن زمان معامله خاصی اتفاق نمی افتد.

شاید شنیده باشید که گاهی در بازار طلا یا دلار، کسی خرید و فروش نمی کند. این حالت مشابه همان شکاف یا گپ در نمودار نوسانات است که برای برخی حکم شانس و برای برخی دیگر حکم پله سقوط را دارد.

استراتژی بهترین بهره برداری از این فرصت را همان استراتژی اندیکاتور معکوس مبادلاتی استراتژی گپ می‌نامیم.

انواع گپ

گپ‌ها انواع گوناگونی دارند و بر اساس نوع هر کدام، رفتار سهام نیز متفاوت خواهد بود. شناخت این گپ‌ها و آشنایی با آداب خرید و فروش و معامله در زمان بروز هر کدام، باعث بهترین شرایط پیشروی در کار بورس خواهد شد.

فعالیت کارگزاران شبیه پزشکانی است که با استفاده از علائم شخص سالم یا بیمار، بهترین تصمیم را در مورد وی می‌گیرند.

برخی از شکاف‌ها را به نام گپ فرار می‌شناسیم، که در واقع بعد از یک سطح حمایتی یا مقاومتی به وجود می‌آیند.

گپ خستگی، از دیگر انواع گپ محسوب می‌شود که بعد از یک روند صعودی یا نزولی بزرگ به وجود می‌آید. به عنوان نمونه، در پایان یک شیب افزایشی، یک گپ و سپس افزایش مجدد و بعد از آن کاهش را شاهد هستیم. مدتی پس از گپ خستگی، روند قیمت حالت معکوس به خود می‌گیرد.

گپ بعدی به عنوان گپ ممتد یا گپ ادامه دهنده، به شکافی اشاره دارد که در میان مسیر رو به رشد یا رو به افول به وجود می‌آید. به همین دلیل بعد از گپ، همان روند قبلی دنبال خواهد شد.

در نهایت با گپ معمولی مواجه هستیم که به طور عادی در لابلای نوسانات مختلف بازار بورس به وجود می‌آید.

هر کدام از این گپ‌ها، نحوه خرید و فروش متفاوتی را به دنبال دارند که همان استراتژی گپ خواهد بود؛ چرا که این شکاف‌ها، حال و هوای بازار را نشان می‌دهند و پیام‌هایی برای تصمیم و واکنش سهام‌دار هستند.

توجه به استراتژی گپ در بورس است که می‌تواند به بسیاری از سرمایه‌گذاران، مسیر بهتری را نشان دهد. در صورتی که یک سرمایه‌گذار از استراتژی گپ اطلاعات کافی نداشته باشد، ممکن است در هنگام معاملات ضرر هنگفتی متحمل شود. در نتیجه توجه به گپ‌ها و استفاده از استراتژی گپ، یکی از ملزومات ورود و ادامه فعالیت در بورس است.

استراتژی اسکالپ

استراتژی مهم دیگر در معاملات بورس، استراتژی اسکالپ است. این استراتژی توسط کسانی انجام می‌شود که قصد ماندن طولانی مدت در یک معامله را ندارند.

به عبارت بهتر، استراتژی دریافت چند پیپ (کمترین تغییر نرخ مبادله ای) و سپس خروج از معامله، اسکالپ نام دارد.

اسکالپر‌ها در هر نوبت بطور کوتاه در معامله می‌مانند و از این رو، سود هر معامله کم است، ولی تعداد معاملات آن‌ها به نسبت بیشتر خواهد بود.

اسکالپ یک استراتژی مبتنی بر سرعت تصمیم گیری بالا و پذیرفتن ضررهای احتمالی سریع است.

برای موفقیت در استراتژی اسکالپ، باید نکات کلیدی از جمله زمان گشایش پوزیشن معاملاتی، زمان فروش و همچنین زمان خارج شدن از معامله را به خوبی مد نظر قرار دهید.

فعالان بورس در ایران عموما از این استراتژی استفاده نمی کنند. در واقع افراد بر این باورند که سودهای اندک نمی تواند جایگزین خوبی برای سودهای کلان باشد. در نتیجه سعی می‌کنند با افزایش ماندگاری خود در پروژه‌های مشخص، در این راستا قدم بردارند.

با این حال به نظر می‌رسد استفاده از استراتژی اسکالپ نیز برای بسیاری از سرمایه‌گذاران مفید بوده است. این نوع سرمایه گذاری حتی برای افرادی که هزینه کمتری برای سرمایه گذاری در اختیار دارند نیز مناسب است؛ هرچند اصل این استراتژی ویژه افرادی است که می‌خواهند ریسک‌های کوتاه مدت و با سود مناسب را تجربه کنند.

سخن پایانی

استفاده از استراتژی‌های مختلف در بورس کمک می‌کند تا روند سرمایه‌گذاری و ماندگاری در بورس بهبود پیدا کند. البته اطلاعات دقیق از این دو استراتژی در کنار تجارب و استراتژی‌های دیگر است که می‌تواند اثرات خود را برای سرمایه‌گذار مشخ کند.

استراتژی گپ و استراتژی اسکالپ از جمله استراتژی اندیکاتور معکوس مبادلاتی استراتژی‌هایی هستند که استفاده از آن‌ها می‌تواند میزان سود را بالاتر برده و احتمال ضرر در معاملات بورسی را به حداقل ممکن خود برساند. سعی کنید حتما از چنین استراتژی های بورسی در معاملات خود در بورس استفاده مناسب و بهینه ببرید.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود: