سود بالای 90 درصد با استراتژی معاملاتی محمد فاموریان!!
این روزها همه به دنبال راه ها و راهکارهایی هستند که درآمد خود را در بازار ارزهای دیجیتال دو چندان کنند. برخی فکر می کنند که پیش بینی روند قیمتی بازار در رسیدن به سود بیشتر به آن ها کمکم می کند، اما برخی دیگر نظر دیگری دارند. پیش بینی روند بازار ارزهای دیجیتال نیازمند دانشی گسترده و سال ها تجربه در بازار ارزهای دیجیتال است که کمتر کسی را می توان با این ویژگی یافت. از این رو بهتر است که به جای پیش بینی بازار رمزارزها به فکر چیدن یک استراتژی خوب برای خود باشید. استراتژی ترید چیست، شاید این سوالی است که الان در ذهن شما شکل گرفته یا اینکه اصلا نحوه کسب درآمد از استراتژی معاملاتی چگونه است؟ اگر به دنبال جواب سوال هایی که الان ذهن شما را درگیر کرده، می گردید ادامه مطلب رو از دست ندهید.
استراتژی معاملاتی چیست؟
بازار ارزهای دیجیتال بازار پر نوسانی است که اگر بدون برنامه ریزی به خرید و فروش در آن بپردازید، سرمایه خود را در مدت زمان کوتاهی از دست خواهید داد. از طرفی دیگر بیشتر افراد در بازار ارزهای دیجیتال احساساتی ترید می کنند و به صورت منطقی و دقیق نمودارهای قیمتی را بررسی و آنالیز نمی کنند. برای جلوگیری از این اتفاقات بهتر است که نقشه راهی برای ترید کردن خود ایجاد کنید تا با استفاده و عمل به آن سود خود را در بازار ارزهای دیجیتال افزایش دهید. کسب درآمد از استراتژی معاملاتی زمانی رخ میدهد که تریدر منطق را بر احساسات ارجح بداند و بر احساسات خود غلبه کند. به طور استراتژی در بورس کلی مجموعه برنامه هایی که تریدر برای رسیدن به سود در بازه زمانی کوتاه مدت یا بلند مدت می چینید، استراتژی گفته می شود.
کسانی که برای ترید کردن از استراتژی خاصی استفاده می کنند، دید بهتر و کلی تری از بازار ارزهای دیجیتال پیدا می کنند و تصمیم عاقلانه تری می گیرند. سبک ترید کردن هر شخص با دیگری متفاوت است، از این رو استراتژی هر شخص با شخص دیگری نیز فرق دارد. برای چیدن و برنامه ریزی یک برنامه هدفمند و سودده، باید از تجربیات و دوره های آموزشی که در فضای اینترنت وجود دارد بهره ببرید. محمد فاموریان اولین مدرس و بنیان گذار دوره های استراتژی معاملاتی است که تاکنون شاگردان زیادی را با روش های معاملاتی نوین خود موفق و به درآمد دلاری رسانده است.
نحوه چیدن و کسب درآمد از استراتژی معاملاتی
برای اینکه وین ریت و سود خود را از بازارهای مالی افزایش دهید باید تا حدودی با بازارهای مالی آشنایی داشته باشید. کسب درآمد از استراتژی معاملاتی زمانی تحقق خواهد یافت که بازار معاملاتی، روش های تحلیلی بازار و سبک معاملاتی خود را به درستی انتخاب کنید؛ همچنین مدیریت سرمایه را به خوبی انجام دهید و تحت هیچ شرایطی احساسی عمل نکنید.
مشخص کردن بازار معاملاتی
تریدرها باید در اولین مرحله، بازاری که قصد فعالیت در آن را دارند، مشخص کنند؛ به عنوان مثال اگر قصد خرید ارزهای فیات یا سهام شرکت های مختلف را دارید به سراغ بازار فارکس بروید، اما اگر علاقه به خرید و فروش رمزارزها دارید، بازار ارزهای دیجیتال را انتخاب کنید.
روش تحلیلی
تحلیل بازارهای مالی یکی از مهم ترین بخش های است که هر تریدر باید آن را انجام دهد. تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال دو تحلیلی است که تریدرها با استفاده از این دو بازارهای مالی را آنالیز می کنند. یاد گرفتن این دو شیوه آسان نیست و برای ماهر شدن در یکی از این دو روش بهتر است که دوره های آموزشی مربوط به هر کدام را خریداری یا مطالعه کنید.
سبک های معاملاتی
روش ها و سبک های مختلفی وجود دارد که تریدرها با استفاده از آن ها معاملات خود را انجام می دهند. سبک های معاملاتی که این روزها بیشتر از بقیه مورد استفاده قرار می گیرند؛ اسکالپینگ، خرید و فروش روزانه، نوسان گیری و پوزیشن گیری است.
مدیریت سرمایه
تریدرها پیش از تزریق سرمایه خود در بازارهای مالی باید مقدار سود و ضرر معامله را حساب کرد، اگر به این موضوع توجهی نشود نه تنها سودی کسب نمی کنند بلکه سرمایه اصلی خود را نیز از دست می دهند.
منطقی عمل و فکر کردن
مشکل بیشتر تریدرهایی که در بازارهای مالی دچار شکست می شوند یا به موقع سرمایه خود را به بازار وارد نمی کنند، این است که احساسی عمل می کنند. به عنوان مثال به هنگام ریزش بازار سرمایه خود را از بازار خارج می کنند یا به یکباره همه سرمایه خود را بر روی یک دارایی خاص سرمایه گذاری می کنند.
جمع بندی
داشتن استراتژی به تریدرها این قابلیت را می دهد تا با دید بهتری بازار را بررسی کنند و به خرید و فروش بپردازند. برای این که به این مرحله برسید باید دوره های آموزشی استراتژی ترید را خریداری کنید، چرا که در این دوره ها، روش ها و شیوه هایی بیان و توضیح داده می شوند که در دوره های آموزشی رایگان پیدا نخواهید کرد. به هر حال ما در این مقاله نحوه کسب درآمد از استراتژی معاملاتی و اینکه استراتژی معاملاتی چیست را به شما عزیزان توضیح دادیم تا با چیدن یک استراتژی مطلوب از بازارهای مالی درآمد کسب کنید.
پیشنهاد استراتژی معاملاتی در بورس و بازار؛معامله میان مدتی در محدوده کف و سقف روندهای فصلی
معامله میان مدتی در محدوده کف و سقف روندهای فصلی
ارزیابی میزان صحت تحلیل های دنیای زعفران در پیش بینی نقاط سقف و کف و روندهای میان مدتی
برخی از همراهان بورسی دنیای زعفران از ما تقاضای ارائه سیگنال معاملاتی می کنند. پاسخ ما روشن است؛ رسالت، برنامه، سبک بررسی و افق زمانی تحلیل های ما به هیچ وجه متناسب با ارائه سیگنال های کوتاه مدتی نیست (اگرچه “تحلیل” کوتاه مدتی هم داریم اما خود میدانیم که نقطه قوت ما نیست!البته کارایی ابزارهای تحلیلی کوتاه مدت هم به خاطر شرایط بازار زعفران کم است). اما بر عکس، همراهان قدیمی ترِ ما به خوبی می دانند که در تحلیل میان مدتی و تشخیص نقاط کف و سقف بازار در دوره های مختلف بسیار خوب عمل کرده ایم. علت این موضوع هم مشخص است؛ تحلیل بنیادین بازار به اتکای پایگاه داده منحصر به فرد، اتصال تنگاتنگ با بازار و بازیگران سنتی و سابقه طولانی برخی اعضای تیم در رصد بازار زعفران.
بر این اساس، به همراهان خود پیشنهاد می کنیم که در صورت تمایل، یک استراتژی معاملاتی میان مدت (در افق های یک تا سه ماهه) را برای معاملات خود طراحی کنند که مبتنی بر تک معاملات در نزدیکی کف و سقف قیمتی است. آنگاه استفاده بسیار بیشتری از تحلیل ها خواهید برد. ضمن اینکه (چنانچه در ادامه بررسی می کنیم) انتظارِ بازدهی معامله میان مدتی (نسبت به نوسانگیری روزانه یا رفتارهای کوتاه مدتی) بیشتر هم هست؛ مگر انکه بازار راکد شده و برای مدت طولانی بدون روند باشد. در ادامه ابتدا روندهای مهم بازار در یک سال گذشته را بازخوانی می کنیم و نشان می دهیم که به جز یک مورد، سایر روندهای مهم به خوبی پیش بینی شده اند.
مهمترین روندهای یک سال اخیر زعفران
مهمترین روندهای بازار در یک سال گذشته عبارتند از:
جهش کل بازار در شهریور و مهر 97
سقوط بورس در فصل برداشت 97
ریزش بازار نقد تا آذرماه و احیای نسبی بازار با ورود سیاستگذار
کف سازی قیمت پوشال در انتهای بهمن ماه و نگین در اسفند
تخلیه حباب نسبت قیمتی نگین به پوشال
دو موج صعودی در نوروز و دو ماهه ابتدایی امسال،
موج رشد هیجانی بورس در نیمه اردیبهشت 98
نهایتا موج اصلاحی انتهای اردیبهشت و خرداد 98.
با یک بررسی ساده در آرشیو دنیای زعفران می بینید که که به جز موج صعودی شدید در بورس در نیمه اردیبهشت و ریزش بعد از آن (که غیرقابل تحلیل و در اثر حرکت گله وار نقدینگی رخ داد) سایر موارد به درستی تحلیل و پیش بینی شده اند. برای نمونه لینک های زیر را ببینید. دو تصویر زیر هم مربوط به دو موج صعودی در دو ماه اول امسال است که متن کامل در آرشیو سایت به راحتی قابل ملاحظه است.
ارزیابی سود این استراتژی معاملاتی با خودتان. فقط کسانی را در نظر بگیرید که با این تحلیل در انتهای سال گذشته در بازار آتی پوشال خریدند؛ مثلا با خرید پوشال اردیبهشت حداقل 180 درصد سود در سه ماه کسب کردند. (در این رابطه مطلبی راجع به جذابیت پوشال و نسبت اندک ریسک به ریوارد را که اسفند گذشته منتشر شد بخوانید)
همچنین کسانی که در انتهای سال گذشته در هر بازاری زعفران خریدند ( یا کسانی که از فروش صرف نظر کردند) و تا اردیبهشت امسال حفظ کردند، بین 30 (خرید نقدی یا گواهی نگین) تا 100 درصد (در بازار آتی) سود کردند (درباره کف سازی قیمت در زمستان گذشته بارها توضیح دادیم، از جمله اینجا). کمی عقب تر برویم، جایی که مشخص بود روند صعودی شدید شهریور و مهر 97، با نزدیک شدن به فصل برداشت، معکوس خواهد شد. کسانی که در آن استراتژی در بورس موقع در آتی فروختند سودهای نجومی به جیب زدند؛ چیزی حدود 300 درصد در کمتر از 2 ماه!
مزایای تحلیل های میان مدتی نسبت به سیگنال فروشی
اگر در عبارت های بالا دقت کرده باشید، بازار زعفران هم به اندازه کافی متنوع است و روندهای متنوعی هم دارد؛ پوشال و نگین شرایط متفاوتی دارند و وضعیت بورس و بازار می تواند متفاوت باشد. این در حالی است که اهالی بازار سرمایه، معمولا فقط بر یک نماد آن هم نگین تیر (در شرایط فعلی و به طور کلی دورترین سررسید آت) تمرکز دارند. این یکی از مزایای استراتژی میان مدتی است. در روش های کوتاه مدتی، شما هزینه زیادی را هم به کارگزاری ها بابت کارمزد معاملات مکرر پرداخت می کنید که در روش میان مدتی بسیار کمتر است. مزیت دیگر این است که بعد از مدتی خودتان خبره بازار می شوید و ضمن مطالعه تحلیل های مختلف، قدرت تحلیل و تصمیم خواهید داشت. این در حالی است که اگر ما به شما سیگنال بدهیم (بفروشیم) برای همیشه این وابستگی وجود خواهد داشت. البته در هر حال، در صورتی که علاقه مند به معامله کوتاه مدتی هستید، مراجعی هستند که در این زمینه، بیشتر از ما، کمکتان خواهند کرد.
حالا کمی هم درباره آینده
شاید اکنون بپرسید که روندهای آتی چیست؟ آنچه گفتی هم درباره گذشته بود. انتظار تحلیلی ما این است که هم اکنون درگیر یک اصلاح میان مدتی هستیم. روند ریزشی بعدی طی فصل برداشت رخ خواهد داد، یعنی حدودا طی مهر و آبان. اما بین این دو بازار بدون بازی نخواهد بود و یک قله خواهد ساخت. در صورت عدم وقوع رفتار جهشی در عوامل بنیادین ( مثلا نرخ ارز به کانال 10 سقوط نکند!)، با توجه به شرایط صادراتی و روندهای متداول فصلی یک قله دیگر در تابستان خواهیم داشت؛ احتمالا در مرداد یا اوایل شهریور. درباره موج اصلاحی فعلی نیز می تواند تا انتهای خرداد ادامه یابد. البته هیجان اصلاح دلار می تواند این روند را تسریع کند. در خصوص جزئیات این تحلیل به دو مطلب تحلیلی اخیر در صفحه اصلی سایت مراجعه کنید:
چگونه استراتژی معاملاتی خوب داشته باشیم
به گزارش سرمایه نگر ، هر کسب و کاری نیازمند برنامه‌ریزی است و برای موفقیت در آن باید هدفگذاری کرد. برای سرمایه‌گذاری در بازار سهام، سهامداران باید استراتژی معاملاتی خود با بچینند تا بتوانند به موفقیت بیشتر دست یابند و معاملاتی سودآور انجام دهند.
طراحی استراتژی معاملاتی کار آسانی نیست و نیازمند شناخت کامل بازار و قدرت تحلیل بالا است. حال سوال این است که چگونه استراتژی معاملاتی خود را بسازیم؟
هر شخصی می‌تواند سیستم معاملاتی خاص خود را داشته باشد و لزومی ندارد همه از یک روش پیروی کنند. نداشتن یک سیستم معاملاتی همانند این است کسی که شنا کردن بلد نیست، در آب عمیق شیرجه بزند! بنابراین، در بازارهای مالی برای این که بتوانیم دارایی خود را حفظ کنیم و به دور از هیجانات بازار، بر میزان آن بیافزاییم، نیازمند یک استراتژی معاملاتی صحیح و مدون هستیم.
طراحی و ساخت یک سیستم معاملاتی مراحل مختلفی دارد؛
گام اول: برای معاملات خود بازه زمانی انتخاب کنید
اولین مرحله در طراحی یک سیستم معاملاتی، انتخاب بازه زمانی مناسب است. برخی از معامله‌گران بازه زمانی کوتاه مدت را انتخاب می‌کنند و برخی دیگر با دید میان مدت یا بلند مدت در بازار فعالیت می‌کنند. پس اولین قدم انتخاب بازه زمانی مناسب با توجه به دیدگاه انتخابی سرمایه‌گذار است.
گام دوم: روند را تشخیص دهید و از آن تایید بگیرید
تشخیص شروع یک روند صعودی یا نزولی کار آسانی است و صرفا با ابزارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال قادر به تشخیص درست آن نیستیم. این امر بیش از هر چیز از تجربه سهامدار نشات می‌گیرد و بهتر است روند غالب در بازار را تشحیص دهیم. به عبارتی، در روند صعودی شاهد سقف‌ها و کف‌های بالاتر و در روند نزولی شاهد سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر هستیم.
البته در شروع روند ممکن است شاهد افزایش قیمت باشیم اما؛ با تایید روند، سرمایه‌گذار می‌تواند با خیال راحت‌تری به خرید سهام اقدام کند و اطمینان بیشتری در خصوص آینده قیمت سهم داشته باشد.
گام سوم: نسبت ریسک به بازدهی خود را تعیین کنید
همان‌طور که در گزارش قبلی اشاره شد، هر سرمایه‌گذار باید حد سود و حد زیان برای معاملات خود تعیین کند. در بحث طراحی سیستم‌های معاملاتی نیز باید تعیین کنیم که در یک معامله حاضر هستیم چه میزان ریسک را قبول کنیم؟!
حال تعیین مقدار ریسک یا باید بر مبنای درصدی از حجم کل سرمایه‌گذاری یا بر مبنای تحلیل تکنیکال و تعیین نسبت R/R باشد. به عبارت دیگر با تعیین میزان ریسک، سرمایه‌گذار باید با رسیدن به حد ضرر، تصمیم درست را اتخاذ کند.
گام چهارم: مقدار سرمایه در نظر گرفته شده برای خرید سهم را تعیین کنید
در این مرحله باید تعیین کنیم که حاضریم چه میزان از سرمایه خود را برای خرید سهم اختصاص دهیم و اینکه قرار است خرید یکجا باشد یا به صورت پله‌ای.
نکته مهم در خرید پله‌ای در نظر گرفتن پتانسیل سهم است؛ چون در این نوع خرید، حس زیان‌گریزی موجود در سرمایه‌گذار برای شناسایی زیان با رسیدن سهم به حد ضرر، موجب خریدهای مجدد با هدف کاهش میانگین قیمت خرید می‌شود؛ در صورتی که ممکن است سهم مورد نظر، اصلا سهم مناسبی نبوده و سرمایه‌گذار هم حساسیت بی‌مورد داشته باشد.
گام پنجم: نقاط ورود و خروج سهم را مشخص کنید
بعد از اینکه چهار مرحله ذکر شده را انجام دادید، باید محدوده مناسب برای ورود به سهم را بشناسیم. اغلب سهامداران نقاط ورود به سهم را با ابزارهای تکنیکالی تعیین می‌کنند. البته باید در کنار این ابزار، روند حرکتی سهم و رفتار خریداران و فروشنده‌ها را در نظر بگیرد و اینجاست که سرمایه‌گذار قادر به تشخیص یک نقطه بهینه برای خرید سهم است.
باید توجه داشت که با رسیدن سهم به محدوده‌های مقاومتی، شرایط عرضه سهم توسط فروشندگان به چه صورت است و آیا با یک خرید قوی در سهم مواجه هستیم و یا با یک فروش قوی و سپس تصمیم درست را اتخاذ کنیم.
گام ششم: از سیستم معاملاتی استفاده کنید
مرحله آخر، آزمون استراتژی معاملاتی است. این مرحله، اجرای گام به گام مراحل تدوین شده در سیستم معاملاتی است و هیچ وقت سعی نکنید اصول خود را زیر پا بگذارید. ایردادهای سیستم معاملاتی در طول زمان و با تکرار انجام آن، مشخص می‌شود و با بهینه کردن سیستم، میزان کارایی آن افزایش می‌یابد.
کلام آخر
طراحی یک سیستم معاملاتی مطلوب در بورس باید برای هر سرمایه‌گذاری به عنوان یک اولویت مهم و اساسی مدنظر قرار گیرد چرا که یک سیستم معاملاتی درست و بهینه می‌تواند به عنوان چراغ راه سرمایه‌گذار عمل کرده و سرمایه‌گذار نیزبه راحتی قادر به تشخیص موقعیت‌های مختلف در خرید و فروش سهام و اتخاذ استراتژی مربوط به آن موقعیت در بازار سرمایه خواهد بود.
آشنایی با استراتژی مهم خرید و فروش پله‌ای در بورس
وقتی صحبت از بورس اوراق بهادار می‌شود، ذهن همگی به این سمت می‌رود که چه راهکارهایی می‌تواند موجب افزایش سود و انجام معامله‌ای بهینه شود. همان طور که می‌دانید، دو نوع تحلیل تکنیکال و فاندمنتال، از اصول اساسی کار است که می‌تواند اعداد و ارقام و وضعیت موجود را به گونه‌ای تحلیل کند، که افراد بتوانند بهترین تصمیم را بگیرند. به این حال استراتژی‌ها یا روش کارهای زیادی برای موفقیت در بازار بورس وجود دارد، که همگی برای کمک به سهامداران ایجاد شده‌اند. یکی از این استراتژی در بورس روش‌ها، استراتژی خرید و فروش پله‌ای در بورس است. در این مقاله می‌خواهیم این روش را بررسی کرده و ببینیم که چگونه در تصمیم‌گیری به سهامداران کمک کرده است.
استراتژی پله‌ای در بورس چیست؟
هر سهامداری که در بازار بورس فعالیت می‌کند، استراتژی مخصوص به خود را دارد. همان طور که می‌دانید، انتخاب استراتژی جدای از بحث سودآوری و هدفی که سرمایه‌گذار دنبال می‌کند، به تیپ شخصیتی او نیز وابسته است. برای مثال افراد محافظه کار نمی‌توانند در استراتژی‌های کوتاه مدتی که بر مبنای خرید و فروش‌های بسیار است موفق عمل کنند و بیشتر تمایل به سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت دارند.
یکی از استراتژی‌هایی که بسیاری به آن رغبت دارند، استراتژی پله‌ای در بورس است. در این روش، سهامداران خرید و فروش را در حجم زیاد و یک جا انجام نمی‌دهند، بلکه پله پله و به صورت تدریجی این کار را می‌کنند. هدف از استراتژی پله‌ای در بورس، کاهش ضرر و افزایش سود است. البته این موضوع هدف تمامی استراتژی‌ها و خواسته تمامی سهامداران است.
چرا خرید و فروش پله‌ای در بورس ایجاد شد؟
این استراتژی به این دلیل به وجود آمد که سهامداران در مورد خرید و فروش دچار سردرگمی شدند. برای مثال وقتی سهمی با کاهش قیمت روبه‌رو می‌شود، آیا باید آن را فروخت، یا با افزایش تعداد قیمت میانگین سهم را کاهش داد؟ همچنین این مسئله وجود داشت که بهترین خرید چه حجم و چه قیمتی است؟ و این که آیا خرید تمام حجم مورد نظر به یک باره کار درستی است یا نه؟
روش خرید پله‌ای در بورس
تمام سهامداران به این شیوه عمل می‌کنند که، ابتدا با استفاده از انواع تحلیل‌ها، اندیکاتورها و شاخص‌ها سهم‌های مورد نظر خود را بررسی کرده و وقتی مشخص شد آن سهم مناسب است، اقدام به خرید می‌کنند. اما وقتی از بازار بورس صحبت می‌کنیم باید درصدی به خطا و اتفاقات غیرمترقبه که بر قیمت سهام اثر می‌گذارد نیز توجه داشته باشیم. بنابراین عاقلانه به نظر نمی‌رسد که تمام سرمایه خود را به یک باره برای خرید صرف کنیم، حتی اگر تحلیل‌ها نتایج بسیار امیدوار کننده‌ای نشان می‌دهند. پس باید چگونه عمل کنیم؟
تصور کنید شما 10 میلیون تومان سرمایه دارید و می‌خواهید سهام یک شرکت را خریداری کنید. از تحلیل‌ها پیدا است که این شرکت به سمت خوبی در حال حرکت است. اما شما تصمیم می‌گیرید که در ابتدا با 2 میلیون تومان وارد معامله شوید. کاملاً عقلانی است که وقتی نقطه ورود خود را پیدا کردید، امکان تغییر جهت سهام را در نظر بگیرید. در زمان تغییر جهت، دو حالت صعود و نزول وجود دارد. اگر نزول رخ دهد و شما تمام سرمایه خود را خرید کده باشید، مطمئناً پشیمان خواهید شد. اما اگر با بخشی از سرمایه وارد شوید، می‌توانید پس از بررسی مجدد به خرید ادامه دهید.
حال تصور کنید سهامی خریده‌اید، با صعود روبرو شده است و به این ترتیب نه تنها از سرمایه 2 میلیونی اولیه سود کرده‌اید، بلکه می‌توانید با اطمینان از این که ضرر کم و سود زیاد است، خرید خود را ادامه دهید. درواقع نقطه یا پله دوم، سطح حمایتی خوبی برای ورود مجدد است. اما اگر سهام با افت قیمت مواجه شود، از آن جایی که تنها با 20 درصد سرمایه خود وارد شده‌اید، ضرری که می‌بینید نیز به همان مقدار است.
استراتژی خرید و فروش پله‌ای در فارکس
خرید پله‌ای در فارکس نیز با همین رویکرد پیش می‌رود. این که شما چه مقدار از سرمایه خود را ارز بخرید، نمی‌تواند تنها وابسته به تحلیل‌های روی نمودارها باشد، گاهی ممکن است نیاز داشته باشید تا بخشی از سرمایه را وارد کنید و با استفاده از نتیجه‌ای که می‌بینید درمورد ادامه خرید ارز تصمیم بگیرید.
وقتی درمورد فارکس صحبت می‌کنیم، از اصطلاح سیگنال استفاده می‌کنیم. سیگنال به نقطه‌ای گفته می‌شود که سرمایه‌گذار آن را برای ورود به معامله مناسب می‌بیند. استراتژی پله‌ای در فارکس بر این مبنا عمل می‌کند که ریسک بین معاملات مجزا پخش شود. در فارکس چنانچه پله اول که با ریسک بسیار کم طی شده است، جواب داد و سیگنال توانست، حرکتی رو به جلو و صعودی ایجاد کند، پله‌های بعدی معمولاً با ریسک بیشتری تنظیم می‌شوند.
پس از آن که وارد معامله شدید، باید مدام مراقب باشید تا بیش از حد در آن باقی نمانید. در این جا است که بحث خروج پله‌ای مطرح می‌شود. همان طور که به صورت تدریجی وارد شدید، باید گام به گام خارج شوید. اگر تحلیل‌ها نشان می‌دهند که رویداد بزرگی در حال رخ دادن است یا این که روند معاملات به سمت مخالف خواسته شما پیش می‌روند، ابتدا معاملات پرریسک را شناسایی کرده و بر حسب اولویت ریسک و ضرر از آن‌ها خارج شوید.
انواع خرید پله‌ای
دو روش اصلی برای خرید پله‌ای وجود دارد. بسیار مهم است روشی را انتخاب کنیم، که با توجه به میزان ریسک‌پذیری و هدفی که دنبال می‌کنیم، بهترین نتیجه را برای ما به دنبال داشته باشد. وقتی صحبت از خرید و فروش می‌شود، معمولاً از اصطلاحات کف و سقف نیز استفاده می‌شود. طبیعی است که فروش باید در یک سقف مناسب و خرید در یک کف مناسب انجام شود. این که چگونه این حدود را تشخیص دهیم بسیار مهم است.
در این روش حجم بیشتری از سهام در مرحله اول خریداری می‌شود و به تدریج برای مراحل بعدی، این میزان کاهش می‌یابد. به این ترتیب، بیشترین سود از خرید اولیه به دست می‌آید و پس از آن با خریدهای بعدی، از خود حمایت می‌کنیم. به این ترتیب از آن جایی که در پله‌های بعدی در حجم کمتر خرید می‌کنیم، هزینه‌ای که می‌پردازیم تدریجی زیاد می‌شود. به مرور بالا رفتن حجم سرمایه‌گذاری، نهایتاً منجر به تناوب معاملات و سودآوری بیشتر می‌شود.
برای مثال اگر قصد داریم 1000 سهام از یک شرکت بخریم، ابتدا 500 سهام خریده و در خریدهای بعدی این تعداد را کمتر می‌کنیم و 250، 150، 100 و 50 را به عنوان حجم‌های بعدی انتخاب می‌کنیم. البته این روش ریسک خود را نیز دارد. چرا که اگر صعود قیمت بر طبق پیش‌بینی‌های ما رخ ندهد، چون حجم بیشتر را در خرید اول پرداخت کردیم، زیان‌ده خواهد بود.
مزیتی که این روش دارد این است که هدف اصلی استراتژی پله‌ای را بهتر محقق می‌کند. به این ترتیب که خریدها با حجم کمتری انجام می‌شوند و به این ترتیب می‌توانیم برای خریدهای بعدی تصمیم بهتری بگیریم.
تصور کنید 1000 سهمی که در روش قبل مثال زدیم را به حجم‌های 100تایی تقسیم کرده‌اید. به این ترتیب 10 پله وجود خواهد داشت، اگر پس از پله اول به این نتیجه برسید که سهم با پیش‌بینی شما همراه نیست، می‌توانید خرید را ادامه ندهید.
عوامل مؤثر بر انتخاب روش مناسب
انتخاب روش مناسب به این صورت است که اگر مشخص شود، سهام آینده خوبی دارد، روش اول مناسب است و اگر مشخص شود که در کوتاه مدت نمی‌توان برای آن حکم دقیقی صادر کرد، اما قابلیت‌های خوبی دارد، روش دوم مناسب است.
حال برای آن که روش درست و مناسب‌تر را انتخاب کنیم، لازم است دو مورد را در نظر بگیریم، یکی هزینه معاملات و دیگری فراز و فرود قیمت‌ها.
پیش‌تر به این موضوع اشاره کردیم که باید در معاملات خود تناوب ایجاد کنیم. به این منظور، باید هزینه معاملات را در نظر داشته باشیم.
طبیعی است که هر اقدامی در بحث سرمایه‌گذاری نیاز به آینده‌نگری دارد. این که شما بتوانید نوسان قیمت‌ها و روند حرکتی آن‌ها را پیش‌بینی کنید، بسیار مهم است. شما قرار است زمان ورود به پله‌ها را بر حسب همین فاکتور انتخاب کنید، بنابراین باید از تحلیل‌ها استفاده کرده و مدام در حال بررسی سهم مورد نظر خود باشید.
دیدگاه سهامداران نسبت به استراتژی پله‌ای
مانند هر موضوع دیگری، دو دید مثبت و منفی نسبت به استراتژی پله‌ای در بورس وجود دارد. افرادی که مخالف هستند، معتقدند که، این روش می‌تواند به ضرر بزرگی منجر شود. این افراد به استفاده از اندیکاتورها و سنجش همه جوانب بیش از استراتژی پله‌ای در بورس اعتماد دارند.
افراد موافق برعکس فکر می‌کنند. از دید موافقان، این روش به نوعی شبیه به خرید با تخفیف است. تصور کنید در پله اول مقداری سهام خریده‌اید که اکنون به جای صعود، افت قیمت را تجربه کرده است. موافقان بر این باور هستند که در پله‌های بعدی چون همان سهام را با قیمت کمتر می‌خرید به نفع شما است.
برای مثال اگر از روش دوم استفاده می‌کنید و 100 سهام اولیه را در پله اول با قیمت هر سهم 400 تومان خریده‌اید و در پله بعدی به قیمت 350 تومان برای هر سهم برسیم، شما می‌توانید تعداد بیشتری سهام بخرید و به قیمت جدید به چشم تخفیف نگاه کنید.
مثالی برای درک بهتر خرید پله‌ای در بورس
گفتیم که استفاده از استراتژی پله‌ای در بورس، می‌تواند مانع ضرر زیاد شود و به سودآوری کمک می‌کند. برای درک بهتر به مثال زیر توجه کنید.
تصور کنید شما شرکت «الف» را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کرده‌اید. اگر قصد داشته باشید با پله‌های 1 میلیون تومانی سرمایه‌گذاری کنید و قیمت هر سهم 50 تومان باید، باید در هر پله تعداد 20 هزار سهم بخرید. حال اگر قیمت هر سهم از 50 تومان به 40 تومان برسد، در پله بعدی با همان 1 میلیون تومان قادر خواهید بود 25 هزار سهم بخرید. به این ترتیب شما با ضرر کمتر پله‌ها را طی می‌کنید و ممکن است به سودآوری نیز برسید.
کاهش میانگین خرید
آن چه در مثال بالا رخ داده است، با نام «کاهش میانگین خرید» شناخته می‌شود. اگر سهامدار ببیند که سهم با افت روبرو شده است، به ناچار باید خرید بعدی را در قیمت پایین‌تر و طبیعتاً حجم بیشتر انجام دهد.
این اتفاق مزایایی دارد. یکی از مزیت‌ها این است که چون سهامدار با میانگین استراتژی در بورس کمتری نسبت به خرید قبلی، سرمایه‌گذاری خود را انجام داده است، بنابراین با رشد دوباره پس از افت، می‌تواند ضرر را تا حدی جبران کند. اما اگر افت قیمت‌ها ادامه‌دار باشد، چنین چیزی نتیجه‌ای ندارد و به هر حال ضرر رخ خواهد داد.
فروش پله‌ای سهام
حتماً اصطلاح حد ضرر را شنیده‌اید. حد ضرر مبلغی است که شما به عنوان نقطه خروج مشخص می‌کنید. برای مثال اگر سهمی را به قیمت 120 تومان خریده‌اید، حد ضرر 80 تومانی مشخص می‌کنید و اگر سهم به این قیمت رسید آن را فروخته یا به اصطلاح از معامله خارج می‌شود. البته مشخص کردن حد ضرر هم روند مخصوص به خود را دارد و به این سادگی‌ها نیست.
هدفی که از بیان این موضوع دنبال می‌کنیم این است که یادآور شویم، افراد معمولاً تصور می‌کنند که وقتی سهام حد ضرر را لمس کرد باید به سرعت و کامل از معامله خارج شد. چنین تفکری در استراتژی پله‌ای در بورس جایگاهی ندارد.
وقتی در این استراتژی به فروش پله‌ای سهام می‌رسیم، باید به صورت گام به گام عمل کنیم. در این روش خروج از معامله سطح مقاومت سهم فاکتور مهمی است. وقتی قیمت‌ها در مقاومت قرار گرفتند، سهامدار باید هوشیارانه عمل کرده و به صورت تدریجی از معامله خارج شود. به این ترتیب، امکان نگهداری بخشی از سود و کم کردن ضرر وجود دارد.
در فروش نیز مانند خرید، باید پس از هر پله به روند بازر وسهام مورد نظر نگاه کنیم. چرا که ممکن است افت قیمت ادامه‌دار نباشد. بنابراین همان طور که سرمایه را کم کم به بازار تزریق کردیم، باید کم کم از آن بیرون بکشیم.
مزایای و معایب خرید و فروش پله‌ای سهام
وقتی در خرید از روش پله‌ای استفاده کنید، این امکان برای شما وجود دارد که در صورت افت قیمت، با شرایطی سر به سر یا با ضرر کمتر از حد معمول از معامله خارج شوید. بنابراین نهایتاً مزیت این استراتژی، همان کاهش ضرر و افزایش سودی است که در ابتدا به آن اشاره کردیم.
با این که این روش خوب به نظر می‌رسد، اما نباید ویژگی‌های بازار را فراموش کرد. بازار ممکن است در هر زمانی دچار رویدادهای هیجانی شود، که این استراتژی به تنهایی قادر به مقابله با آن نیست.
در استفاده از استراتژی پله‌ای به چه مواردی باید توجه کرد؟
- شما نمی‌توانید هر سهامی را برای خرید با استفاده از استراتژی پله‌ای انتخاب کنید. بسیار مهم است که سهام از تحلیل‌های اولیه سربلند بیرون آمده باشد و چنین کاری بیشتر برای سهام‌های بنیادین و شرکت‌های قدرتمند پیشنهاد می‌شود.
- وقتی از تحلیل‌های تکنیکال و فاندمنتال صحبت می‌کنیم، به این دلیل است که می‌خواهیم به نتایج مهمی برسیم. با استفاده از این تحلیل‌ها شما می‌توانید از روی نمودار قیمتی هر سهم از گذشته (بسته به زمانی که در نظر دارید) تا امروز آن سهم را بررسی کنید و فراز و فرودهای آن را استخراج کنید. همچنین می‌توانید بررسی کنید که هر فراز و فرود به چه علت رخ داده است و چگونه جبران شده است. به این ترتیب خواهید فهمید که اگر قرار بر افت قیمت باشد، چه دلیل باعث ایجاد آن است و آیا قابلیت جبران دارد یا خیر.
- همچنین این نکته را به یاد داشته باشید که استراتژی پله‌ای در بورس، به کمک افرادی می‌آید که معمولاً تحت تأثیر هیجانات خود تصمیم‌گیری می‌کنند و در زمان گذر از یک شرایط به شرایط دیگر، بر خود مسلط نیستند، چرا که این روش می‌تواند افراد را از حرکات ناگهانی بازدارد.
- نکته مهم دیگری که وجود دارد، این است که باید محاسبه و تعیین کف و سقف و سطوح حمایت و مقاومت به درستی صورت گرفته باشد. اگر چه این موارد در مجموعه تحلیل‌ها قرار می‌گیرند، اما آنقدر مهم هستند که باید جداگانه به آن‌ها بپردازیم. درواقع مسئله‌ای که وجود دارد این است که شما باید بتوانید محدوده‌ای برای خود تعیین کنید که ورود و خروج شما را معنادار کند. نمودارها و ابزارهایی که نرم‌افزارهای تحلیل در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهند، در این رابطه کمک بزرگی به شما می‌کنند.
سخن پایانی
سرمایه‌گذاران بازار بورس و اوراق بهادار، همگی با هدف سودآوری و افزایش سرمایه وارد این کار می‌شوند. بنابراین باید نهایت تلاش خود را برای جلوگیری از ضرر به کار گیرند. این که افراد از چه استراتژی‌هایی استفاده می‌کنند در نتیجه‌ای که به دست می‌آورند بسیار تأثیرگذار است.
استراتژی پله‌ای در بورس، یکی از روش‌هایی است که با هدف کاهش ضرر معاملات ایجاد شده است. این استراتژی تنها زمانی پاسخ میدهد که به صورت مداوم بررسی شود. با این حال باید بدانید که یک استراتژی به تنهایی نمی‌تواند موجب موفقیت شما در بورس شود. یک سرمایه‌گذار موفق باید از ابزارهای مختلف در کنار استراتژی خوب استفاده کند تا به نتیجه دلخواه برسد.
دیدیم که استراتژی پله‌ای چیست و برای خرید و فروش به کمک آن باید چگونه عمل کرد. امیدواریم که در این مقاله، توانسته باشیم اطلاعات را در مسیر آموزش بازار بورس به خوبی منتقل کرده باشیم.
برای یادگیری “یک سرمایه گذار چه چیزهایی را باید بداند” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:
پیش بینی استراتژی بورس بازان در روزهای آخر سال
به گزارش اقتصادنیوز ، معاملات بازار سهام در روز چهارشنبه به احتمال زیاد با نوسان محدوده شاخص ها دنبال شود. شاخص های عملکردی بازار سهام نشان می دهد که حقیقی ها همچنان استراتژی خروج پول از بازار را در دستورکار دارند اما از شدت حجم پول های خروجی کاسته شده است. نکته مثبت معاملات روز سه شنبه همین کاهش شدت خروجی پول ها بود که شکل گیری مقاومت بازار برای افت بیشتر شاخص ها در بورس را به دنبال داشت.
استراتژی حقیقی ها در بورس و فرابورس در روزهای آخر سال
البته حقیقی ها اگرچه تمایل کمتری به خروج داشته اند اما همچنان در موقعیت فروشنده ظاهر می شوند. با سیگنال های امیدوارکننده از مذاکرات برجامی وین اکنون با وجود تردید حقیقی ها، امیدواری ها برای توافق احتمالی در وین پُررنگ است. طرفین مذاکرات هر دو از خط پایان و دور نهایی مذاکرات نهایی خبر می دهند که به احتمال زیاد به توافق بسیار نزدیک، اما فعلا زمان نهایی برای آن اعلام نشده است.
همسو با این اتفاقات که شرایط را فعلا ناپایدار قرار داده، تحلیل ها حاکی از آن است که بازار احتمالا میل به تداوم صعود شاخص ها در روزهای آخر سال دارد. اگر روز شنبه تعطیل رسمی اعلام شود، امروز آخرین روز بازار سرمایه در سال 1400 خواهد بود و باید دید شاخص ها در بورس در چه موقعیت و محدوده ای به کار خود پایان می دهد.
نظرسنجی اقتصادنیوز: شاخص کل بورس چگونه به کار خود پایان می دهد
تازه ترین نظرسنجی اقتصادنیوز هم بیانگر این است که شاخص کل بورس به احتمال زیاد در همان محدوده 1.3 میلیون واحد به کار خود پایان داد و شاخص هم وزن بورس نیز در همان محدوده قبلی به عملکرد خود در سال 1400 پایان می دهد.
با این وصف تحلیلگران و فعالان بازار سرمایه پیش بینی کرده اند بازار در روز چهارشنبه در همان محدوده تغییرات روز سه شنبه دنبال شود. نه خریداران و نه فروشندگان تمایلی به رفتارهای جدی در بازار ندارند و استراتژی در این روزهای آخر سال، باقیماندن در همان محدوده هاست. در صورتی که اتفاق یا تحول خاصی در رویدادهای وین بیفتد، بازار به احتمال زیاد واکنش نشان میدهد.
دیدگاه شما